נכשל בתכנון ואתה מתכנן להיכשל
תכנן את העסקאות וסחר את התוכנית
באיזו תדירות אנו קוראים או שומעים כותרת זו מבלי לשקול באמת את מלוא המשמעות? זה הפך להיות ביטוי כה מוגזם ומשומש בתעשייה הרחבה שלנו שרוב הסוחרים (במיוחד אלה החדשים בענף) אינם מצליחים להבין את ההשפעה המלאה של הביטוי או את הצורך בתכנית ויתרה מכך את ההיבט המכריע של היצמדות זה. אנו מדללים את תוכנית המסחר לחלקים המרכיבים המהותיים והכי מכריחים ולכותרת התחתונה של המאמר יהיה קישור לתבנית שנוצרה על ידי איש קשר בתעשייה שלי, טים וילקוקס, שהשתדל מאוד להכין ול לחלוק עם סוחרים אחרים תוכנית מסחר מעולה. טים הוסיף ותעדן את התוכנית הזו מאז שהחל להרכיב אותה בשנת 2005.
תוכניות מסחר הן מסמכים בהתאמה אישית גבוהה. זה יכול להקשות על תבניות קבועות (שנוצרו על ידי אחרים). תבנית מטבעה היא נוקשה וקבועה לדעותיו, צרכיו ומטרותיו של מישהו אחר, ככאלה היא פרשנות מותאמת אישית. לכן זה יכול להטיל מגבלות אישיות על סוחרים. יכולים להיות אלמנטים בסקירה הכללית שלנו, או בתבנית המסמך PDF, שאותם תרצה להתעלם או להשליך. עם זאת, המלצנו על כך כנקודת התחלה, במיוחד אם אתה יחסית חדש בענף המסחר. קח את החלקים העיקריים ואז התאם אישית את התוכנית שלך כך שתתאים לבחירות שלך. אין לשנות תוכנית תוך כדי סחר, אלא כפופה להערכה מחודשת לאחר סגירת השוק. זה יכול וצריך להתפתח עם תנאי השוק ולהתאים אותו ככל שמשתלמת רמת המיומנות של הסוחר. כל סוחר צריך לכתוב את התוכנית שלו, תוך התחשבות בסגנונות המסחר והיעדים האישיים שלהם. השימוש בתכנית של מישהו אחר אינו משקף את המסחר שלך, ולכן תבנית היא בדיוק זו, בד מעין עבורך 'לצייר לפי מספרים'.
מהי תוכנית מסחר?
חשוב על זה כעל תוכנית עסקית, בסופו של דבר אנחנו סוחרים עצמאיים המנהלים את עסק המיקרו שלנו. אם היית פונה לבנק, מלווה או תומך אחר למימון העסק החדש שלך, או למתקנים מוגדלים, אפילו לא היית מקבל שימוע אלא אם כן תעשה להם את האדיבות לספק תוכנית עסקית מקיפה. אז מדוע לא ליישם את אותה רמת כבוד גם לעצמכם וגם לשוק שלכם? או מדוע לא להכניס את עצמך למלווה ולבחון בכנות אם אתה מוכן להלוות לבחור שלא הוכיח אם הוא או לא; מכיר את המוצר שלו, את הענף שלו, יש לו בקרות אפקטיביות על ניהול הכסף, יכול לעשות חשבונות בסיסיים .. תוכנית עסקית צריכה להכיל את היעדים, המניעים, היעדים שלך, אתה צריך גם תחזיות, דוח רווח והפסד, מאזן פתיחה ו מצב עניינים עכשווי.
ניתן לראות תוכנית מסחר כמערכת כללים המסדירים את מאמציו של הסוחר להצליח במיזם החדש שלו, המסחר בשווקים. זה יכול לתמצת את כל מה שהסוחר מבקש להשיג וכיצד הוא / היא ימשיך לנסות לגרום לזה לקרות. תוכנית מספקת לסוחר מנגנון למדידת ביצועיהם באופן שוטף, התוכנית יכולה להדגיש אבני דרך במסע הסוחר.
תוכנית מסחר יסודית יכולה לאפשר לסוחר להפוך את החלטותיהם לאוטומטיות. מסחר יכול להיות מיזם עסקי רגשי. רגשות עלולים לגרום לאובדן שליטה, תוכניות מסחר יכולות לסייע בביטול קבלת החלטות רגשית. תוכנית יכולה לעזור לסוחרים לזהות בעיות ביצועים. לדוגמא, אם נגרמים הפסדים מחוץ לתחום ולפרמטרים המוגדרים מראש של התוכנית, יש רק שתי סיבות אפשריות. התוכנית לא מתבצעת, או שמערכת המסחר אינה נכונה ודורשת שינוי.
עשרה מתוך עשרה - עשרת ההיבטים החשובים בתכנית המסחר שלך
1 הערכת מיומנות; האם אתה באמת מוכן לסחור? האם בדקת את מערכת המסחר שלך באמצעות חשבונות מט"ח בהדגמה ופיתחת ביטחון מוחלט שהאסטרטגיה שלך עובדת?
2 הכנה נפשית; עליכם להיות מוכנים רגשית, פסיכולוגית ופיזית לסחור בשווקים. שוב זה מתייחס לכבוד העצמי ולכבוד השוק שעליך לפתח כדי להצליח. חשבו על אותם אנשים שאנו מכירים שבוחרים במקצועות אורח חיים אלטרנטיביים כמו כותבי רומנים. הם עדיין יהיו אנשים ממושמעים ביותר, ולעיתים קרובות עובדים שעות רבות, עובדים עד מועדים קפדניים ונקלטים לחלוטין בפרויקט האחרון שלהם. או שקול מוזיקאים שמבלים חודשים בעבודה על אלבום חדש. סוד ההצלחה הוא עבודה קשה על כל ביטוייה באיזה מקצוע אתה עוסק. אתה בר מזל אם העבודה הקשה הזו היא משהו שאתה באמת נהנה ממנו.
3 קביעת רמת הסיכון שלך; החליט מהיום הראשון כמה יתרת המסחר שלך תסכן בעסק אחד. זה אמור לנוע בין 0.5% ל -2% בעסק אחד. חריגה מרמת סיכון זו היא פזיזה ומיותרת. ואז החליטו על רמת משיכה מקסימאלית ליום, או על סדרת הפסדים מקסימלית שאתם מוכנים לסבול (בסדרה) בכל יום נתון לפני שתסגרו את היום. אתה יכול להחליט שהפסד של חמישה אחוזים ליום הוא הסובלנות שלך, ולכן במודל סיכון של 1% תצטרך לסבול מחמש עסקאות מפסידות, אולי בסדרות, כדי להפסיק את המסחר להיום. החלטות מוקדמות אלה יכולות להיות הקריטיות ביותר להצלחת המסחר או כישלונכם הרבה יותר מאסטרטגיית המסחר בה אתם משתמשים.
4 הגדרת יעדים מציאותיים; לפני שתקח עסקה שהופעלה על בסיס הגדרתך, הגדר יעדי רווח מציאותיים ויחסי סיכון / תגמול. מהו הסיכון / התגמול המינימלי שתקבל? סוחרים רבים מחפשים סיכון של 1: 2. לדוגמא, אם הפסד העציר שלך הוא 100 פיפס בסיכון כולל של 100 אירו המטרה שלך צריכה להיות רווח של 200 יורו. עליכם להגדיר באופן אידיאלי גם יעדי רווח שבועיים, חודשיים וגם שנתיים בערך המטבע שלכם או כעל רווח כולל של חשבונכם ולהעריך מחדש יעדים אלה באופן קבוע.
5 הכנת שיעורי הבית; פרט לסקלפרים, שעשויים להיות עדיין בעלי 'תחושה' של הטיה כיוונית, כל שאר הסוחרים, במיוחד סוחרי מט"ח, חייבים להיות מודעים לאירועים כמו שחרור כלכלי מאקרו. לא ניתן להדגיש מספיק עד כמה סוחרים מצליחים בעלי יכולת קרוא וכתוב. הנה תרחיש לשחק איתו, אם היית נעצר ברחוב על ידי כתב חדשות שהטיל ספק במחשבותיך על ההודעות החדשות הכלכליות הגדולות של ימינו, למשל, בנוגע לבנק אנגליה בבריטניה שהכריז על הסיבוב הבא של 75 מיליארד ליש"ט בהקלות כמותיות, אתה יכול להחזיק את עצמך? האם תוכל לדבר בנוחות על המצב ביוון 'המקושר', על משבר גוש האירו, מה ההשפעה של מחיר הנפט והסחורות על הכלכלה העולמית? אם לא אתה צריך לעלות על המהירות ולקלוט את כל המידע הדרוש בכדי להפוך את עצמך לאוריינות כלכלית.
6 הכנת יום המסחר שלך; המחשב האישי והחיבור שלך הם חיוניים לעסק שלך, אולם כמה מאיתנו מנקים את המטמון באופן קבוע או מאחים את הכונן הקשיח? קבעו זמן קבוע לטיפול בתחזוקה שוטפת. לא משנה באיזו מערכת מסחר וחבילת תרשימים תשתמשו, וודאו כי אתם עוקבים אחר שגרה קבועה לפני הפגישה שלכם, למשל, וודאו שרמות התמיכה וההתנגדות העיקריות והקטנות נראות לעין, בדקו את ההתראות שלכם לגבי אותות כניסה ויציאה וודאו שניתן לראות את האותות שלכם בקלות ונתגלה עם אותות חזותיים ושמיעתיים ברורים. אזור המסחר שלך לא אמור להציע הסחות דעת, זה עסק, והסחות דעת יכולות להיות יקרות. קבעו את השעות ביום בהן תחליפו, או קבעו תוכנית שאם אתם סוחרים בתנופה או בתפקיד שאתם תמיד 'על המסר' לאורך כל היום. לרובנו יש טלפונים חכמים שיכולים להתמודד עם דפוסי תרשים בסיסיים ולכל המתווכים יש פלטפורמות ידידותיות לסמארטפונים, ולכן אין תירוצים לא להיות במצב לפקח ולהתאים את העסק שלך.
7 קביעת כללי יציאה; רוב הסוחרים טועים בריכוז מרבית המאמצים שלהם בחיפוש אחר אותות קנייה על בסיס הקמתם, אך מעטים מאוד לב מתי, לאן ולמה לצאת. מרבית הסוחרים אינם יכולים למכור אם הם נמצאים בסחר מפסיד, נטייתנו היא להימנע מלקחת הפסדים. מעבר זה חיוני כדי להפוך אותו לסוחר. אם העצירה שלך נפגעת, זה לא אומר שטעית ', במקום להתנחם בכך שעקבת אחר התוכנית שלך. סוחרים מקצועיים יכולים להפסיד יותר עסקאות ממה שהם זוכים, אך על ידי שימוש בכסף נבון ובכך להגביל הפסדים, הם בסופו של דבר מרוויחים.
לפני שתקח עסקה, עליך לדעת היכן בדיוק היציאות שלך נמצאות. יש לפחות שניים לכל עסק. ראשית, מהו הפסד העצור שלך אם המסחר יוצא נגדך? יש לרשום אותו או להזין אותו באופן ידני בחבילת התרשימים שלך. שנית, לכל עסק צריך להיות יעד רווח. אם המחיר יגיע ליעד זה או ייסגר או ימכור חלק מהעמדה שלך, תוכל להזיז את הפסד העצירה שלך בשאר עמדתך כדי לשבור איזון. כפי שנדון במספר שלוש, לעולם אל תסכן יותר מאחוז קבוע מחשבונך בשום עסק.
8 קביעת כללי כניסה; יציאות חשובות הרבה יותר מאשר כניסות. המערכת שלך צריכה להיות 'מסובכת' מספיק כדי להיות יעילה, אך פשוטה מספיק כדי להקל על החלטות מיידיות. אולי אתה צריך לעמוד בשלושה תנאים בכדי לבצע עסקאות, אם יש לך יותר מחמישה תנאים קשים שיש לעמוד בהם (ועוד רבים סובייקטיביים אחרים), אתה עלול להתקשות אם לבצע עסקאות. תחשוב כמו מחשב. HFTs ו- algos הופכים סוחרים טובים יותר מאנשים, מה שמסביר מדוע כמעט 70% מכלל העסקאות בבורסה בניו יורק נוצרות כיום בתוכנות מחשב. מחשבים והתוכנה לא 'חושבים' או צריכים להרגיש במצב הרוח הנכון כדי לבצע עסקאות. אם מתקיימים התנאים שנקבעו מראש, הם פשוט נכנסים. כאשר המסחר משתבש או פוגע ביעד רווח, הם יוצאים. כל החלטה מבוססת על הסתברויות.
9 שמירת תיעוד; סוחרים חייבים להיות שומרי שיא טובים, אם אתה זוכה בעסק אז תדע בדיוק למה ואיך, הדבר תקף לגבי עסקאות מאבדות, אל תחזור על טעויות מיותרות. רישום פרטים כגון; יעדים, כניסה, זמן, רמות תמיכה והתנגדות, טווח פתיחה יומי, שוק פתוח ונסגר להיום, והערות קצרות מדוע עשית את הסחר וכל לקח שנלמד יכול להיות יקר ערך. שמירת רשומות מסחר כדי שתוכל לבקר מחדש ולנתח את הרווח / הפסד, משיכות הזמן, הזמן הממוצע למסחר וגורמים חשובים אחרים היא חיונית, אחרי הכל עסק אתה שומר הספר.
10 ביצוע שלאחר המוות; אחרי כל יום מסחר, הוספת הרווח או ההפסד משנית לדעת מדוע ואיך. רשום את מסקנותיך ביומן המסחר שלך, כך שתוכל להתייחס אליהם בהמשך.
סיכום
מסחר בהדגמה מוצלח לא יבטיח שתהיה לך הצלחה כשתתחיל לסחור בכסף אמיתי ברגע שהרגשות משפיעים על קבלת ההחלטות שלך. עם זאת, מסחר בהדגמה מוצלח אכן נותן לסוחר ביטחון שהמערכת עובדת. במסחר אין מושג של זכייה בלי להפסיד. סוחרים מקצועיים יודעים לפני שהם נכנסים לסחר שהסיכויים הם לטובתם או שהם לא נוקטים במערך. סוחרים הזוכים מתייחסים באופן עקבי למסחר כאל עסק. אמנם אין זה ערובה שתרוויח כסף, אך יש תוכנית חיונית אם ברצונך להצליח באופן עקבי ולשרוד במשחק המסחר.
« אין 'אבא סוכר' במזרח התיכון באופק להצלת משבר גוש האירו ז'אן קלוד ג'ונקר נותן לשווקים את טיפת רגע הטוסטים של בייקון »
