ISTANTANEA MERCATO SETTIMANALE 11/01 - 15/01 | I MERCATI AZIONARI GLOBALI TORNANO IN VITA NELLA PRIMA SETTIMANA DEL 2021, COME GLI INVESTITORI BANCANO PER UNA RECUPERO BASATA SU VACCINI
I principali mercati azionari statunitensi, l'SPX 500, il DJIA 30 e il NASDAQ 100 hanno registrato tutti i massimi record durante la prima settimana di negoziazione del 2021. Le ragioni erano varie: l'inaugurazione di Biden-Harris si avvicinava, il ballottaggio del Senato che dava maggiori certezze al governo e il processo legislativo e il progresso nello sviluppo di vaccini, sebbene le distribuzioni di vaccini in tutto il mondo rappresentino ancora problemi logistici.
La visione di stabilità creata dall'imminente governo democratico ha calmato l'umore degli investitori. Si è sviluppata la fiducia che verranno creati ulteriori stimoli dalla Fed e dal governo degli Stati Uniti, che ha generato l'umore di mercato del rischio.
NASDAQ 100 supera il livello 13,000
Giovedì 7 gennaio, il NASDAQ ha finalmente superato il numero di 13,000 round maniglie per la prima volta nella storia dell'indice. La violazione del livello è stata annunciata dai media quando il fondatore di Tesla, Elon Musk, è stato nominato l'uomo più ricco del mondo, per un valore incredibile di $ 180 miliardi.
Investitori e commercianti di Bitcoin e altre criptovalute hanno avuto motivi per esultare durante la settimana quando BTC ha violato il livello di $ 40,000. Ora è raddoppiato di prezzo in un mese. Le ragioni addotte includono che la valuta virtuale è una copertura contro l'inflazione, un investimento utile quando i conti di deposito ti danno rendimenti vicini allo zero e l'estrazione di BTC si avvicina alla sua fine matematica. Oppure potrebbe essere una campagna pubblicitaria basata su esuberanza irrazionale.
Il dollaro USA si stabilizza a gennaio 2021
Il dollaro USA ha registrato finora una modesta ripresa nel 2021, l'indice del dollaro DXY ha superato la linea di 90.00 ed è aumentato dello 0.12% finora nell'anno. Rispetto a entrambe le valute degli antipodi, NZD e AUD, il dollaro USA è sceso di circa -0.75%. L'USD è vicino al livello da inizio anno rispetto agli altri principali concorrenti, ad eccezione della sterlina, la coppia GBP / USD è in calo del -0.68% mentre la realtà della Brexit inizia a colpire.
Il trading di EUR, GBP e USD è stato complicato durante la prima settimana del 2021. L'azione dei prezzi giornaliera è stata sporadica e le tendenze a medio termine nelle principali coppie di valute si sono dimostrate difficili da identificare.
Tuttavia, la coppia USD / JPY ha ora violato la 50 DMA nel periodo di tempo giornaliero, suggerendo che potrebbe essere in via di sviluppo una tendenza rialzista, una teoria supportata dalle barre rialziste Heikin-Ashi negli ultimi giorni. La battaglia della Brexit, identificata dal valore dell'EUR / GBP, è illustrata al meglio dal fatto che le DMA 100 e 50 sono vicine alla convergenza.
I dati deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti non riescono a smorzare il sentiment degli investitori
I dati economici fondamentali importanti per gli Stati Uniti questa settimana sono stati i numeri di lavoro privato, le richieste di disoccupazione e il numero di NFP. Il numero di posti di lavoro privati ADP è arrivato a -123K, mentre le richieste di disoccupazione settimanali sono rimaste vicine al livello di 800K. Durante la stesura di questo aggiornamento, Reuters ha previsto che il numero di PFN sarebbe arrivato a 70K venerdì 8, il peggior numero di creazione di posti di lavoro dall'inizio dell'ondata 1 della pandemia COVID-19.
Tali cifre avrebbero preoccupato gli investitori per quanto riguarda la salute generale dell'economia statunitense in qualsiasi altra epoca. Ma con l'imminente lancio dei vaccini, gli investitori e i commercianti guardano oltre i dati deludenti sul lavoro e verso i governi e le banche centrali che ricostruiranno l'economia dell'emisfero occidentale durante il 2021 e il 2022.
I blocchi pandemici hanno un impatto limitato sui mercati azionari finanziari
I blocchi sono la chiave per una ripresa sostenuta. Tuttavia, gli investitori in azioni rimangono indifferenti perché se le banche centrali e i governi continuano a indulgere in stimoli o acquisti di attività attraverso il quantitative easing, i mercati saliranno.
Ad esempio, il governo del Regno Unito ha annunciato un duro blocco nella prima settimana di gennaio e il traffico al dettaglio è crollato quasi del 50% nelle settimane di acquisto primarie di dicembre rispetto al 2019. La previsione è che il livello reale di disoccupazione nel Regno Unito raddoppierà, e una doppia recessione si verificherà entro il secondo trimestre. Nel frattempo, la Brexit inizierà lentamente a causare un caos continuo nei porti.
Ma l'indice principale, il FTSE 100, è attualmente in rialzo del 6.00% a gennaio dopo che la Banca d'Inghilterra e il Cancelliere del Regno Unito hanno annunciato ulteriore supporto quando necessario. In verità, molte aziende quotate nel FTSE 100 non hanno sede nel Regno Unito, ma l'ottimismo sugli investimenti nel Regno Unito rimane solido nonostante le apparenti sfide.
Petrolio, rame e metalli preziosi potrebbero indicare dove si trova il sentiment globale
Spesso indicato come "doctor copper" perché registra la salute dell'economia globale, il rame ha raggiunto il massimo di otto anni questa settimana. Anche il WTI è aumentato bruscamente, superando il costo di $ 50 al barile per la prima volta da marzo 2020. Anche l'argento e l'oro sono aumentati e, sebbene i metalli preziosi siano asset speculativi, sono anche ampiamente utilizzati nella produzione industriale.
Tutti i prodotti sopra citati vengono classificati come termometri che misurano la temperatura dell'economia globale. L'Europa e le Americhe sono l'epicentro della crisi del COVID-19 e il PIL europeo e americano è crollato durante il 2020. Al contrario, la Cina e altri paesi asiatici hanno spinto avanti nel 2020, con una crescita del PIL cinese al 4.90% nel 2020. L'Asia è probabilmente il motore della crescita globale, quindi i prezzi dei futures delle materie prime sono aumentati.
La prossima settimana del calendario economico
Martedì vengono pubblicate le ultime offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti. L'aspettativa è per un calo a 6.3 milioni. Si prevede che le scorte di petrolio greggio mostreranno un ulteriore calo che potrebbe influire sul prezzo di un barile di petrolio.
Mercoledì vengono pubblicati i dati sulla produzione industriale per l'Eurozona. La previsione è per un brusco calo a novembre del -1.4%. Nel corso della giornata, mentre la sessione di New York si prepara ad aprire, i dati sull'inflazione negli Stati Uniti vengono pubblicati. L'aspettativa è che l'inflazione rimarrà invariata all'1.2%. Il valore dello yen potrebbe essere esaminato durante la sessione asiatica, poiché il Giappone pubblica i suoi ultimi dati sugli ordini di macchinari. Previsione di scendere al 4.2% per novembre, alcuni analisti prevedono un numero negativo per questa principale metrica giapponese.
Giovedì è stata rivelata una serie di dati sulle esportazioni e importazioni cinesi. L'aspettativa è per una crescita sana, anno su anno e mese dopo mese, che si riflette nella bilancia commerciale dei dati. I consueti dati settimanali sulle richieste di lavoro vengono pubblicati negli Stati Uniti, la prima settimana in cui viene contata la maggior parte dei licenziamenti stagionali, il che potrebbe causare un picco. I prezzi di esportazione e importazione vengono annunciati per gli Stati Uniti, indicando dove si dirige l'inflazione nel breve termine.
Venerdì vede la pubblicazione dell'ultima cifra del PIL del Regno Unito. La previsione è di una crescita dell'1.5% per i tre mesi fino a novembre. Tuttavia, gli analisti prevedono che il trimestre finale del 2020 e il primo trimestre del 1 saranno negativi a causa dei blocchi. Anche i dati della bilancia commerciale del Regno Unito dovrebbero deteriorarsi. La cifra del PIL potrebbe influire sul valore della sterlina a seconda che le previsioni non rispettino o superino le stime. C'è una serie di dati di impatto medio-alto pubblicati negli Stati Uniti durante le sessioni pomeridiane. Le vendite al dettaglio, l'indice New York Empire, i dati sulla produzione industriale, gli inventari delle imprese e le letture del sentiment del Michigan vengono tutti pubblicati durante una sessione intensa. Una tale quantità di dati potrebbe influire sugli indici azionari statunitensi e sul valore dell'USD rispetto ai suoi principali concorrenti.
« I mercati azionari statunitensi registrano livelli record, portando con sé il dollaro USA I mercati azionari e l'USD sembrano pronti a salire durante la prossima settimana »
