I mercati azionari globali svendono mentre i negoziati commerciali USA-Cina si avvicinano, il petrolio crolla per l'aumento delle scorte.
Lunedì, il trading ribassista in Europa ha dato il tono alle negoziazioni di azioni dell'emisfero occidentale, i principali mercati di: Regno Unito, Francia e Germania hanno chiuso bruscamente al ribasso. Il FTSE 100 britannico ha chiuso la giornata in ribasso dello 0.91%, con il DAX che ha chiuso la giornata di negoziazione in ribasso dello 0.63%. Le preoccupazioni generali persistono per gli investitori del mercato europeo, attenuando il sentiment generale.
La scorsa settimana sono stati stampati i dati PMI deludenti relativi all'Eurozona, che hanno mancato le previsioni di una certa distanza, mentre rivelano che (in alcuni settori) la Germania è solo un'ulteriore previsione mancata per entrare in recessione. Le letture deboli del PMI di Markit sono state sottolineate anche dal declassamento delle previsioni di crescita da parte della BCE. In quanto motore della crescita europea, l'effetto a catena che le possibili recessioni settoriali in Germania potrebbero causare, non deve essere sottovalutato, in termini di impatto sul sentiment globale del mercato globale.
Con i voti sulla Brexit su vari emendamenti, programmati per il Parlamento britannico martedì sera, lunedì la sterlina ha faticato a mantenere lo slancio, che ha causato un aumento della coppia GBP / USD di ca. 2.5% la scorsa settimana. La coppia principale è stata scambiata vicino al punto pivot giornaliero a 1.316, in calo dello 0.37% negli scambi in tarda serata di lunedì. La coppia di valute, spesso denominata "cavo", è aumentata del 3.64% mensilmente, ma viene scambiata in ribasso del -6.47% all'anno. La coppia EUR / GBP è aumentata dello 0.53% nel corso della giornata, violando R1 durante la mattina della sessione di negoziazione Londra-Europa, chiudendo le sessioni di negoziazione della giornata a 0.868. Nonostante il recente ottimismo riguardo a una Brexit senza accordo potenzialmente scongiurata, la coppia EUR / GBP ha limitato le sue perdite a -1.53% settimanalmente.
Una coorte di imprese con sede nel Regno Unito ha iniziato a fare pressioni sul governo britannico. lunedì, per chiedere all'UE di sospendere la promulgazione del recesso dell'articolo 50. Nel frattempo, i capi delle catene di supermercati nel Regno Unito hanno effettivamente avvertito che un'uscita senza accordi avrebbe causato lo svuotamento degli scaffali dei loro supermercati di prodotti freschi e un aumento drammatico dei prezzi dei prodotti di base.
I mercati statunitensi hanno continuato il sentimento di mercato ribassista generale stabilito dall'Europa all'inizio della giornata, con due importanti società del paese che hanno presentato dati sulle entrate deludenti, illustrando il danno che i dazi Trump hanno (in parte) causato. L'impianto pesante, produttore di macchinari Caterpillar, spesso considerato come un termometro; per misurare la salute e la temperatura della fiducia e dell'attività delle imprese globali, abbiamo assistito al crollo del prezzo delle azioni di quasi l'8%, a causa del profitto trimestrale che mancava di una certa distanza le stime di Wall Street.
La società ha incolpato il calo dei profitti su: indebolimento della domanda cinese, dollaro forte, costi di produzione e di trasporto più elevati, principalmente grazie all'aumento dell'USD rispetto ad alcune valute asiatiche per tutto il 2018, in particolare allo yuan, poiché la politica tariffaria di Trump ha fallito, rendendo le esportazioni statunitensi più costose per i produttori nazionali.
Anche il produttore americano di chip per giochi per computer Nvidia ha subito un crollo di prezzo dopo aver pubblicato i suoi ultimi dati sulle prestazioni, scendendo di oltre il 12% durante il giorno, dopo che il produttore di chip ha tagliato le sue stime di fatturato del quarto trimestre, di circa mezzo miliardo di dollari. L'azienda è stata duramente colpita dalla debolezza della domanda per i suoi chip di gioco in Cina e dalle vendite dei data center inferiori alle previsioni.
Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un calo di circa 300 punti, o dell'1.23% a metà pomeriggio, ora degli Stati Uniti, poiché è svanito l'ottimismo sul fatto che i colloqui USA-Cina si tradurranno in un esito positivo. Tuttavia, quando il trading si avvicinava alla chiusura, l'indice ha riguadagnato un po 'di terreno perso e alle 20:15, ora del Regno Unito, l'indice aveva limitato le perdite, scendendo di 250 punti, o dell'1%. L'SPX ha perso 25 punti, o lo 0.89%, mentre il Nasdaq Composite è crollato dell'1.35%, scivolando sotto la soglia critica di 7,000, scambiando a 6,670. La coppia EUR / USD è aumentata dello 0.13% a 1.142, mentre la coppia USD / JPY è aumentata dello 0.14% a 109.35.
Le aziende energetiche statunitensi hanno segnalato la scorsa settimana un aumento del numero di piattaforme di perforazione petrolifera, per la prima volta dalla fine di dicembre 2018. La produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti, che è salita a un record di 11.9 milioni di barili al giorno nelle ultime settimane del 2018, ha ha influenzato negativamente il sentiment nel mercato petrolifero. Durante le sessioni di negoziazione di lunedì il greggio WTI ha chiuso la giornata in ribasso di ca. 3% a $ 42.14 al barile, con il prezzo del Brent che fatica a mantenere il manico di $ 60 al barile.
Ci sono diversi comunicati stampa ad alto impatto, relativi all'economia statunitense, di cui i trader FX dovrebbero rimanere vigili, durante le sessioni di negoziazione di martedì. La bilancia commerciale avanzata dei beni sarà pubblicata, così come l'ultima lettura sulla fiducia dei consumatori del Conference Board. La lettura della fiducia dovrebbe scendere a 124.6 per gennaio, da 128.1. Verranno stampate anche varie metriche dei prezzi delle case S&P Case Schiller, gli analisti esamineranno i dati alla ricerca di segnali che i maggiori costi di prestito abbiano un impatto sul sentiment dell'acquirente domestico. La lettura composita di 20 città dovrebbe scendere a un aumento annuo del 4.9% fino a novembre, dal 5.04% precedente.
In eventi di cronaca fondamentale non elencati nel calendario economico, gli Stati Uniti e la Cina inizieranno i colloqui mercoledì 30 gennaio, nel tentativo di risolvere le loro divergenze, per quanto riguarda la tit for tat, politica tariffaria, in cui entrambi i paesi sono impegnati dal 2018. I trader FX dovranno anche valutare il valore del dollaro USA in relazione ai dati sulla crescita del PIL in attesa, che saranno pubblicati mercoledì. L'agenzia di stampa Reuters prevede un calo al 2.6% di crescita annualizzata, dal precedente livello del 3.4%. Questa lettura verrà pubblicata il giorno in cui il FOMC annuncerà la sua ultima politica di fissazione dei tassi, dopo un simposio di due giorni. L'aspettativa è che i presidenti della Fed non annunceranno alcun cambiamento al tasso di interesse chiave del 2.5%, fornendo al contempo una prospettiva e una posizione politica più accomodanti, basate sull'indebolimento della domanda globale.
CALENDARIO ECONOMICO EVENTI PER IL 29 GENNAIO
Condizioni commerciali di AUD National Australia Bank (dic)
Fiducia delle imprese della AUD National Australia Bank (dic)
Bilancia commerciale in CHF (novembre)
Esportazioni in CHF (su base mensile) (dicembre)
Importazioni in CHF (Mensile) (Nov)
Indice Redbook USD (su base mensile) (25 gennaio)
Indice Redbook USD (Annuale) (25 gennaio)
Indici dei prezzi delle case USD S & P / Case-Shiller (Annuale) (novembre)
Fiducia dei consumatori in USD (gennaio)
Asta di banconote da 52 settimane
Asta di banconote di 7 anni in USD
GBP UK Voto parlamentare sul Piano Brexit B
Stock di greggio settimanale API USD (25 gennaio)
« L'USD è sotto esame, poiché i trader FX iniziano a rivolgere la loro attenzione alla riunione del FOMC di questa settimana. Non subire la maledizione dell'overtrading, quando semplici rimedi sono a portata di mano »
