Non riesci a pianificare e pensi di fallire
Pianifica gli scambi e scambia il piano
Quante volte leggiamo o ascoltiamo questo titolo senza contemplarne veramente il significato completo? È diventata una frase così disinvolta e troppo usata nel nostro settore più ampio che la maggior parte dei trader, (in particolare quelli nuovi nel settore), non riesce a realizzare il pieno impatto della frase o la necessità di avere un piano e inoltre l'aspetto cruciale di attenersi a esso. Diluiremo il piano di trading nelle parti costitutive più essenziali e cruciali e in fondo all'articolo ci sarà un collegamento a un modello creato da un mio contatto industriale, Tim Wilcox, che ha fatto di tutto per preparare e condividi con gli altri trader un eccellente piano di trading. Tim ha aggiunto e perfezionato questo piano da quando ha iniziato a comporlo nel 2005.
I piani di trading sono documenti altamente personalizzati. Ciò può rendere difficile lavorare con modelli fissi (creati da altri). Un modello è per sua natura rigido e fissato alle opinioni, ai bisogni e agli obiettivi di qualcun altro, in quanto tale è un'interpretazione personalizzata. Pertanto può imporre limitazioni personali ai trader. Potrebbero esserci elementi all'interno della nostra panoramica o del modello di documento PDF, che potresti voler trascurare o scartare. Tuttavia, lo consigliamo come punto di partenza, soprattutto se sei relativamente nuovo nel settore del trading. Prendi le parti principali e poi personalizza il tuo piano in base alle tue scelte. Un piano non dovrebbe essere modificato durante il trading, ma soggetto a rivalutazione una volta che il mercato si è chiuso. Può e deve evolversi con le condizioni di mercato e adattarsi al miglioramento del livello di abilità del trader. Ogni trader dovrebbe scrivere il proprio piano, tenendo conto dei propri stili e obiettivi di trading personali. Usare il piano di qualcun altro non riflette il tuo trading, ecco perché un modello è proprio questo, una sorta di tela per te da 'dipingere con i numeri'.
Cos'è un piano di trading?
Consideralo un piano aziendale, dopotutto siamo commercianti autonomi che gestiscono la nostra micro attività. Se dovessi contattare una banca, un prestatore o un altro finanziatore per finanziare la tua nuova attività o per aumentare le strutture, non riceveresti nemmeno un'audizione a meno che non gli abbia fornito la cortesia di fornire un piano aziendale completo. Allora perché non applicare lo stesso livello di rispetto sia a te stesso che al tuo mercato? O perché non metterti nella posizione di un prestatore e valutare onestamente se saresti disposto a prestare o meno a un ragazzo che non ha dimostrato di farlo o meno; conosce il suo prodotto, il suo settore, dispone di controlli efficaci sulla gestione del denaro, può fare conti di base. Un business plan dovrebbe contenere i tuoi obiettivi, motivazioni, obiettivi, dovresti anche avere proiezioni, un conto profitti e perdite, un bilancio di apertura e uno stato di cose attuale.
Un piano di trading può essere considerato come un insieme di regole che governano gli sforzi del trader per avere successo nella sua nuova impresa, la negoziazione dei mercati. Può racchiudere tutto ciò che il trader sta cercando di ottenere e il modo in cui cercherà di realizzarlo. Un piano fornisce a un trader un meccanismo per misurare le proprie prestazioni su base continuativa, il piano può evidenziare le pietre miliari nel viaggio del trader.
Un piano di trading completo può consentire al trader di automatizzare le proprie decisioni. Il trading può essere un'impresa imprenditoriale emotiva. Le emozioni possono causare una perdita di controllo, i piani di trading possono aiutare a eliminare il processo decisionale emotivo. Un piano può aiutare i trader a identificare i problemi di prestazioni. Ad esempio, se si verificano perdite al di fuori dell'ambito e dei parametri predefiniti del piano, le possibili ragioni sono solo due. Il piano non viene seguito o il sistema di trading non è corretto e richiede modifiche.
Dieci su dieci: i dieci aspetti cruciali del tuo piano di trading
1 valutazione delle abilità; sei veramente pronto a fare trading? Hai testato il tuo sistema di trading utilizzando conti forex demo e hai sviluppato la fiducia assoluta che la tua strategia funzioni?
2 Preparazione mentale; devi essere emotivamente, psicologicamente e fisicamente pronto a fare trading sui mercati. Ancora una volta questo si riferisce al rispetto di sé e al rispetto del mercato che devi sviluppare per avere successo. Pensa a quelle persone che conosciamo che scelgono professioni di stili di vita alternativi come gli scrittori di romanzi. Saranno comunque individui altamente disciplinati, che spesso lavorano per lunghe ore, lavorano secondo scadenze rigorose e sono completamente assorbiti dal loro ultimo progetto. Oppure considera i musicisti che passano mesi a lavorare su un nuovo album. Il segreto del successo è il duro lavoro in tutte le sue manifestazioni, qualunque sia la professione in cui ti trovi. Sei fortunato se quel duro lavoro è qualcosa che ti piace davvero.
3 Impostazione del livello di rischio; decidi fin dal primo giorno quanto rischierai del tuo saldo di trading su una singola operazione. Dovrebbe variare dallo 0.5% al 2% su una singola operazione. Il superamento di quel livello di rischio è sconsiderato e non necessario. Quindi decidi un livello di prelievo massimo al giorno o una serie massima di perdite che sei disposto a tollerare (in serie) in un dato giorno prima di chiudere la giornata. Potresti decidere che una perdita del 1% al giorno è la tua tolleranza, quindi su un modello di rischio dell'XNUMX% dovresti subire cinque operazioni in perdita, magari in serie, per interrompere le negoziazioni per la giornata. Queste prime decisioni possono essere le più cruciali per il tuo successo o fallimento nel trading molto più della strategia di trading che impieghi.
4 Stabilire obiettivi realistici; prima di intraprendere uno scambio che si è attivato in base alla tua configurazione, fissa obiettivi di profitto realistici e rapporti rischio / rendimento. Qual è il rischio / rendimento minimo che accetti? Molti trader cercano un rischio 1: 2. Ad esempio, se il tuo stop loss è di 100 pip con un rischio totale di € 100, il tuo obiettivo dovrebbe essere un profitto di € 200. Idealmente, dovresti impostare obiettivi di profitto settimanali, mensili e annuali nella tua valuta o come guadagno percentuale complessivo del tuo account e rivalutare questi obiettivi regolarmente.
5 Fare i compiti; a parte gli scalper, che possono ancora avere una "sensazione" di bias direzionale, tutti gli altri trader, in particolare i commercianti di forex, devono essere consapevoli di eventi come i rilasci macroeconomici. Non si sottolinea mai abbastanza quanto siano economicamente istruiti i trader di successo. Ecco uno scenario con cui giocare, se fossi fermato per strada da un giornalista che ha messo in dubbio i tuoi pensieri sui principali annunci di notizie economiche di oggi, ad esempio, riguardanti la Banca d'Inghilterra del Regno Unito che annuncia il loro prossimo round di £ 75 miliardi di quantitative easing, potresti tenere il tuo? Potrebbe quindi parlare tranquillamente della situazione della Grecia "collegata", della crisi dell'Eurozona, dell'impatto del prezzo del petrolio e delle materie prime per l'economia globale? In caso contrario, è necessario aggiornarsi e assorbire tutte le informazioni necessarie per diventare economicamente alfabetizzati.
6 Preparare la giornata di negoziazione; il tuo PC e la tua connessione sono vitali per la tua attività, ma quanti di noi svuotano regolarmente la cache o deframmentano il disco rigido? Stabilisci un orario regolare per occuparti della manutenzione ordinaria. Qualunque sia il sistema di trading e il pacchetto di grafici che utilizzi, assicurati di seguire una routine fissa prima della sessione, ad esempio, assicurati che i livelli di supporto e resistenza maggiori e minori siano visibili, controlla i tuoi avvisi per i segnali di entrata e uscita e assicurati che i tuoi segnali possano essere visti facilmente e rilevati con chiari segnali visivi e uditivi. La tua area di trading non dovrebbe offrire distrazioni, questo è un business e le distrazioni possono essere costose. Imposta gli orari della giornata in cui farai trading o fai un piano in base al quale, se sei uno swing trader o position trader, sarai sempre "al messaggio" per tutto il giorno. La maggior parte di noi ha smartphone in grado di far fronte a schemi grafici di base e tutti i broker hanno piattaforme che sono compatibili con gli smartphone, non ci sono quindi scuse per non essere in grado di monitorare e regolare i propri scambi.
7 Impostazione delle regole di uscita; la maggior parte dei trader commette l'errore di concentrare la maggior parte dei propri sforzi nella ricerca di segnali di acquisto in base alla propria impostazione, ma presta pochissima attenzione a quando, dove e perché uscire. La maggior parte dei trader non può vendere se è in perdita, la nostra inclinazione è quella di evitare di subire perdite. Superare questo aspetto è essenziale per diventare un trader. Se la tua fermata viene colpita, non significa che ti eri "sbagliato", ma prendi conforto dal fatto che hai seguito il tuo piano. I trader professionisti possono perdere più operazioni di quante ne vincano, ma impiegando un'accurata gestione del denaro e limitando così le perdite, alla fine realizzano profitti.
Prima di iniziare uno scambio, dovresti sapere dove sono esattamente le tue uscite. Ce ne sono almeno due per ogni scambio. In primo luogo, qual è il tuo stop loss se l'operazione va contro di te? Deve essere annotato e / o inserito manualmente nel pacchetto di grafici. In secondo luogo, ogni operazione dovrebbe avere un obiettivo di profitto. Se il prezzo raggiunge tale obiettivo o chiudi o vendi una parte della tua posizione, puoi spostare lo stop loss sul resto della tua posizione per raggiungere il pareggio. Come discusso nel numero tre, non rischiare mai più di una determinata percentuale del tuo account su qualsiasi operazione.
8 Impostazione delle regole di ingresso; le uscite sono molto più importanti delle entrate. Il tuo sistema dovrebbe essere abbastanza "complicato" da essere efficace, ma abbastanza semplice da facilitare decisioni immediate. Forse hai bisogno di tre condizioni da soddisfare per effettuare uno scambio, se hai più di cinque condizioni difficili che devono essere soddisfatte (e molte altre soggettive), potresti trovare difficile se eseguire operazioni. Pensa come un computer. Gli HFT e gli algoritmi sono trader migliori delle persone, il che spiega perché quasi il 70% di tutte le negoziazioni sulla Borsa di New York sono ora generate da programmi per computer. I computer e il software non "pensano" o devono sentirsi nel giusto stato d'animo per intraprendere uno scambio. Se le condizioni predeterminate sono soddisfatte, entrano semplicemente. Quando l'operazione va male o raggiunge un obiettivo di profitto, escono. Ogni decisione si basa sulle probabilità.
9 Conservazione dei registri; i trader devono essere buoni detentori di record, se vinci uno scambio, allora sai esattamente perché e come, lo stesso vale per gli scambi in perdita, non ripetere errori inutili. Annotare dettagli come; obiettivi, ingresso, tempo, livelli di supporto e resistenza, intervallo di apertura giornaliero, apertura e chiusura del mercato per la giornata e brevi commenti sul motivo per cui hai effettuato lo scambio e le lezioni apprese possono rivelarsi inestimabili. Salvare i record di trading in modo da poter visitare nuovamente e analizzare i profitti / perdite, i prelievi, il tempo medio per operazione e altri fattori importanti è essenziale, dopo tutto questo è un business e tu sei il contabile.
10 Esecuzione di post mortem; dopo ogni giornata di negoziazione, sommare i profitti o le perdite è secondario per sapere perché e come. Annota le tue conclusioni nel tuo diario di trading in modo da poterle consultare in seguito.
Somma
Il trading demo di successo non garantirà il successo quando inizi a fare trading con denaro reale una volta che le emozioni influenzano il tuo processo decisionale. Tuttavia, il trading demo di successo dà al trader la fiducia che il sistema funzioni. Nel trading non esiste il concetto di vincere senza perdere. I trader professionisti sanno prima di entrare in uno scambio che le probabilità sono a loro favore o che non accettano il set-up. I trader che vincono trattano costantemente il trading come un business. Sebbene non sia garantito che guadagnerai denaro, avere un piano è fondamentale se vuoi avere un successo costante e sopravvivere nel gioco del trading.
« Nessuno "Sugar Daddy" del Medio Oriente all'orizzonte per salvare la crisi della zona euro Jean Claude Juncker dà ai mercati la loro caduta il momento dei toast alla pancetta »
