Ne uspijete planirati, a planirate propasti
Planirajte obrt i mijenjajte plan
Koliko često čitamo ili čujemo ovaj naslov, a da zapravo ne razmišljamo o punom značenju? Postao je takav pomaman i previše korišten izraz u našoj široj industriji da većina trgovaca, (posebno onih koji su novi u industriji), ne shvaća puni učinak te fraze ili nužnost izrade plana, a štoviše presudnog aspekta pridržavanja to. Razrijedit ćemo plan trgovanja na najbitnije i najvažnije sastavne dijelove, a u podnožju članka naći će se veza na predložak koji je stvorio moj industrijski kontakt Tim Wilcox, koji se jako trudio pripremiti i podijelite s kolegama trgovcima vrhunski plan trgovanja. Tim je dodao i usavršio ovaj plan otkako ga je počeo sastavljati 2005. godine.
Planovi trgovanja visoko su personalizirani dokumenti. To može otežati rad s fiksnim predlošcima (koje su stvorili drugi). Predložak je po svojoj prirodi krut i fiksiran na tuđe poglede, potrebe i ciljeve, kao takav predstavlja personaliziranu interpretaciju. Stoga trgovcima može nametnuti osobna ograničenja. U našem pregledu mogu biti elementi ili predložak PDF dokumenta, koje biste možda trebali previdjeti ili odbaciti. Međutim, preporučili bismo ga kao početnu točku, posebno ako ste relativno novi u trgovačkoj industriji. Uzmite glavne dijelove, a zatim prilagodite svoj plan tako da odgovara vašim izborima. Plan se ne smije mijenjati dok trgujete, već podliježe ponovnoj procjeni nakon zatvaranja tržišta. Može se i treba razvijati s tržišnim uvjetima i prilagođavati se kako se razina vještina trgovca poboljšava. Svaki trgovac trebao bi napisati vlastiti plan, uzimajući u obzir svoje osobne stilove trgovanja i ciljeve. Korištenje tuđeg plana ne odražava vaše trgovanje, zato je predložak upravo to, svojevrsno platno za vas da 'slikate brojevima'.
Što je plan trgovanja?
Shvatite to kao poslovni plan, mi smo ipak samozaposleni trgovci koji vode vlastiti mikro posao. Ako biste se obratili banci, zajmodavcu ili drugom zagovaratelju za financiranje vašeg novog početnog posla ili za povećane kapacitete, ne biste dobili ni saslušanje ako im niste pružili ljubaznost pružanja sveobuhvatnog poslovnog plana. Pa zašto ne primijeniti istu razinu poštovanja i prema sebi i prema svom tržištu? Ili zašto se ne biste postavili u položaj zajmodavca i iskreno procijenili jeste li spremni posuditi tipa koji nije pokazao je li ili nije; zna svoj proizvod, svoju industriju, ima učinkovite kontrole upravljanja novcem, može raditi osnovne račune .. Poslovni plan trebao bi sadržavati vaše ciljeve, motive, ciljeve, trebali biste imati i projekcije, račun dobiti i gubitka, početnu bilancu i trenutno stanje stvari.
Plan trgovanja može se smatrati skupom pravila koja reguliraju napore trgovca da bude uspješan u svom novom pothvatu, trgujući tržištima. Može objediniti sve što trgovac želi postići i kako će pokušati to ostvariti. Plan pruža trgovcu mehanizam za kontinuirano mjerenje njihove izvedbe, plan može istaknuti prekretnice na putu trgovca.
Temeljit plan trgovanja može trgovcu omogućiti da automatizira svoje odluke. Trgovanje može biti emotivan poslovni pothvat. Emocije mogu prouzročiti gubitak kontrole, planovi trgovanja mogu pomoći u uklanjanju emocionalnog donošenja odluka. Plan može pomoći trgovcima da identificiraju probleme s izvedbom. Na primjer, ako nastaju gubici izvan opsega i unaprijed definiranih parametara plana, postoje samo dva moguća razloga. Plan se ne slijedi ili sustav trgovanja nije u redu i treba ga izmijeniti.
Deset od deset - deset presudnih aspekata vašeg plana trgovanja
1 Procjena vještine; jeste li iskreno spremni za trgovinu? Jeste li testirali svoj sustav trgovanja pomoću demo forex računa i jeste li stekli apsolutno povjerenje da vaša strategija djeluje?
2 Mentalna priprema; morate biti emocionalno, psihološki i fizički spremni za trgovanje tržištima. Još jednom se ovo odnosi na samopoštovanje i poštovanje tržišta koje morate razviti da biste bili uspješni. Pomislite na one ljude koje poznajemo i koji biraju alternativne profesije životnog stila, poput pisaca romana. I dalje će to biti visoko disciplinirani pojedinci, koji često rade dugo radno vrijeme, radeći u strogim rokovima i u potpunosti zaokupljeni svojim najnovijim projektom. Ili razmislite o glazbenicima koji mjesecima provode radeći na novom albumu. Tajna uspjeha je naporan rad u svim njegovim manifestacijama bez obzira u kojoj se profesiji bavili. Sretni ste ako je taj naporan rad nešto u čemu zaista uživate.
3 Postavljanje razine rizika; odlučite od prvog dana koliko ćete svog salda trgovanja riskirati u jednoj trgovini. Trebao bi se kretati od 0.5% do čak 2% za jednu trgovinu. Prekoračenje te razine rizika nepromišljeno je i nepotrebno. Zatim se odlučite za maksimalnu razinu povlačenja dnevno ili za maksimalni niz gubitaka koje ste spremni tolerirati (u nizu) bilo kojeg dana prije zatvaranja za taj dan. Možete odlučiti da je gubitak od pet posto dnevno vaša tolerancija, stoga biste na modelu rizika od 1% morali pretrpjeti pet gubitaka, možda u nizu, da biste prestali trgovati za taj dan. Te rane odluke mogu biti najvažnije za vaš uspjeh ili neuspjeh u trgovanju mnogo više od strategije trgovanja koju koristite.
4 Postavljanje realnih ciljeva; prije nego što započnete trgovinu koja je pokrenuta na temelju vašeg postavljanja, postavite realne ciljeve dobiti i omjere rizika / nagrade. Koji je minimalni rizik / nagrada koju ćete prihvatiti? Mnogi trgovci traže rizik 1: 2. Na primjer, ako je vaš stop gubitak 100 pips uz ukupni rizik od 100 EUR, vaš bi cilj trebao biti dobit od 200 EUR. Idealno bi bilo da postavite i tjedne, mjesečne i godišnje ciljeve dobiti u svojoj valuti ili kao ukupni postotak dobitka na svom računu i redovito ponovno procjenjujete te ciljeve.
5 Izrada domaće zadaće; osim skalpera, koji još uvijek mogu imati "osjećaj" za usmjerenu pristranost, svi ostali trgovci, posebno forex trgovci, moraju biti svjesni događaja poput makroekonomskih izdanja. Ne može se dovoljno naglasiti koliko su ekonomski pismeni uspješni trgovci. Evo scenarija s kojim biste se poigrali, ako vas je na ulici zaustavio izvjestitelj koji je preispitao vaše mišljenje o današnjim glavnim najavama ekonomskih vijesti, na primjer, u vezi s britanskom Bankom Engleske koja najavljuje njihov sljedeći krug od 75 milijardi funti kvantitativnog ublažavanja, možeš li se održati? Možete li tada ugodno razgovarati o 'povezanoj' situaciji u Grčkoj, krizi u eurozoni, kakav je utjecaj cijena nafte i roba na globalno gospodarstvo? Ako ne, trebate ubrzati i upiti sve podatke potrebne za ekonomsku pismenost.
6 Priprema vašeg trgovinskog dana; vaše računalo i vaša veza vitalni su za vaše poslovanje, no koliko nas redovito čisti predmemoriju ili defragmentira tvrdi disk? Odredite redovno vrijeme za brigu o rutinskom održavanju. Bez obzira na sustav trgovanja i paket grafikona koji koristite, osigurajte da slijedite fiksnu rutinu prije vaše sesije, na primjer, osigurajte da su vidljive glavne i manje razine podrške i otpora, provjerite upozorenja za ulazne i izlazne signale i osigurajte da se vaši signali mogu lako vidjeti a otkriva se jasnim vizualnim i slušnim signalima. Vaše trgovačko područje ne bi trebalo nuditi smetnje, ovo je posao i ometanje može biti skupo. Postavite doba dana u kojem ćete trgovati ili napravite plan da ako ste trgovac ljuljačkama ili pozicionirate da ste uvijek 'na poruci' tijekom dana. Većina nas ima pametne telefone koji se mogu nositi s osnovnim uzorcima grafikona, a svi brokeri imaju platforme prilagođene pametnim telefonima, stoga nema opravdanja da ne budete u mogućnosti nadgledati i prilagoditi svoje poslovanje.
7 Postavljanje izlaznih pravila; većina trgovaca pogriješi koncentrirajući većinu svojih napora u potrazi za signalima za kupnju na temelju njihove postavke, ali obraćaju vrlo malo pažnje kada, gdje i zašto izaći. Većina trgovaca ne može prodati ako su u gubitku, naša je sklonost izbjegavanju gubitka. Kretanje kroz ovo bitno je da biste ga postali trgovcem. Ako vam zaustavi stanicu, ne znači da ste 'pogriješili', već se utješite činjenicom da ste slijedili svoj plan. Profesionalni trgovci mogu izgubiti više poslova nego što su ih pobijedili, ali zapošljavanjem razumnog upravljanja novcem i time ograničavanjem gubitaka u konačnici ostvaruju dobit.
Prije nego što započnete trgovinu, trebali biste znati gdje se točno nalaze vaši izlazi. Postoje najmanje dvije za svaku trgovinu. Prvo, koji je vaš stop gubitak ako trgovina ide protiv vas? To mora biti zapisano i ili ručno uneseno na vaš paket grafikona. Drugo, svaka trgovina treba imati ciljnu dobit. Ako cijena dosegne taj cilj ili zatvorite ili prodajte dio svoje pozicije, možete zaustaviti gubitak na ostatku svoje pozicije da biste postigli izjednačenje. Kao što je objašnjeno u broju tri, nikada ne riskirajte više od određenog postotka vašeg računa u bilo kojoj trgovini.
8 Postavljanje pravila ulaska; izlazi su mnogo važniji od ulaza. Vaš bi sustav trebao biti dovoljno 'složen' da bude učinkovit, ali dovoljno jednostavan da olakša trenutne odluke. Možda vam trebaju tri uvjeta da biste ispunili posao, ako imate više od pet teških uvjeta koji moraju biti ispunjeni (i mnogi drugi subjektivni), možda će vam biti teško ako izvršavate poslove. Razmišljajte poput računala. HFT-ovi i algos-ovi čine bolje trgovce od ljudi, što objašnjava zašto je gotovo 70% svih trgovina na njujorškoj burzi sada generirano pomoću računalnih programa. Računala i softver ne 'razmišljaju' niti se moraju osjećati ispravno da bi se bavili trgovinom. Ako su ispunjeni unaprijed utvrđeni uvjeti, oni jednostavno ulaze. Kad trgovina krene loše ili dosegne cilj dobiti, oni izlaze. Svaka se odluka temelji na vjerojatnostima.
9 Vođenje evidencije; trgovci moraju biti dobri čuvari zapisa. Ako pobijedite u trgovini, tada točno znate zašto i kako, isto vrijedi i za gubitke u trgovini, ne ponavljajte nepotrebne pogreške. Zapisivanje detalja kao što su; ciljevi, ulazak, vrijeme, razina podrške i otpora, raspon dnevnog otvaranja, tržište otvoreno i zatvoreno za taj dan te kratki komentari zašto ste zaključili trgovinu i sve naučene lekcije mogu se pokazati neprocjenjivima. Spremanje zapisa o trgovanju tako da možete ponovno posjetiti i analizirati dobit / gubitak, smanjenja, prosječno vrijeme po trgovini i druge važne čimbenike, ovo je ipak posao, a vi ste knjigovođa.
10 Izvođenje smrtnih slučajeva; nakon svakog dana trgovanja zbrajanje dobiti ili gubitka je sekundarno u odnosu na to zašto i kako. Zapišite svoje zaključke u svoj trgovački dnevnik kako biste se kasnije mogli pozvati na njih.
zbir
Uspješno demo trgovanje neće jamčiti da ćete imati uspjeha kad započnete trgovati stvarnim novcem nakon što emocije utječu na vaše donošenje odluka. Međutim, uspješno demo trgovanje daje trgovcu povjerenje da sustav funkcionira. U trgovanju ne postoji koncept pobjede bez gubitka. Profesionalni trgovci znaju prije nego što uđu u trgovinu da su šanse u njihovu korist ili ne prihvaćaju postavku. Trgovci koji pobjeđuju dosljedno tretiraju trgovanje kao posao. Iako nije jamstvo da ćete zaraditi, planiranje je presudno ako želite stalno biti uspješni i opstati u trgovanju.
« Nema bliskoistočnog 'šećernog tatice' na obzoru za spašavanje krize eurozone Jean Claude Juncker daje tržištima trenutak da ispadnu slaninu »
