Non planificar e planea fallar
Planifique os comercios e trate o plan
Cantas veces lemos ou escoitamos este título sen contemplar realmente o sentido completo? Converteuse nunha frase tan vistosa e demasiado empregada na nosa industria máis ampla que a maioría dos comerciantes, (especialmente aqueles que son novos na industria), non entenden o impacto total da frase ou a necesidade de ter un plan e, ademais, o aspecto crucial de seguir el. Diluiremos o plan de negociación nas partes máis esenciais e cruciais e ao pé do artigo haberá unha ligazón a un modelo creado por un contacto meu da industria, Tim Wilcox, que se esforzou moito en prepararse e comparte con compañeiros de comercio un excelente plan de negociación. Tim engadiu e perfeccionou este plan desde que comezou a compoñelo no 2005.
Os plans de negociación son documentos moi personalizados. Isto pode facer que os modelos fixos (creados por outros) sexan difíciles de traballar. Un modelo é, por natureza, ríxido e fixado ás opinións, necesidades e obxectivos doutra persoa, como tal, é unha interpretación personalizada. Polo tanto, pode impoñer limitacións persoais aos comerciantes. Pode haber elementos dentro da nosa visión xeral ou do modelo de documento PDF que quizais desexe pasar por alto ou descartar. Non obstante, recomendámolo como punto de partida, especialmente se é relativamente novo na industria comercial. Toma as partes principais e despois personaliza o teu plan para que coincida coas túas opcións. Non se debe alterar un plan mentres negocia, senón que se pode volver avaliar unha vez pechado o mercado. Pode e debe evolucionar coas condicións do mercado e axustarse a medida que mellore o nivel de habilidade do comerciante. Cada comerciante debe escribir o seu propio plan, tendo en conta os seus estilos e obxectivos comerciais persoais. Usar o plan doutra persoa non reflicte a súa negociación, é por iso que un modelo é iso, unha lona para que poida "pintar por números".
Que é un plan de negociación?
Pénsao como un plan de negocio, ao fin e ao cabo somos comerciantes autónomos que xestionan o noso propio micro negocio. Se se dirixise a un banco, prestamista ou outro patrocinador para financiar o seu novo inicio de negocio ou para aumentar as instalacións, nin sequera tería audiencia a menos que lles fixese a cortesía de proporcionar un plan de negocio completo. Entón, por que non aplicar ese mesmo nivel de respecto tanto a vostede como ao seu mercado? Ou por que non poñerte na posición de prestamista e valorar honestamente se estarías disposto ou non a prestarlle a un tipo que non demostrou se el ou non? coñece o seu produto, a súa industria, ten controis eficaces de xestión do diñeiro, pode facer contas básicas .. Un plan de negocio debe conter os seus obxectivos, motivos, obxectivos, tamén debe ter proxeccións, un estado de resultados, un balance inicial e un estado actual de cousas.
Un plan de negociación pódese considerar como un conxunto de regras que rexen os esforzos do comerciante para ter éxito na súa nova empresa, negociando nos mercados. Pode encapsular todo o que o comerciante está a procurar e como vai facer intentando que isto suceda. Un plan proporciona a un comerciante un mecanismo para medir o seu desempeño continuamente, o plan pode resaltar fitos na viaxe do comerciante.
Un plan de negociación exhaustivo pode permitir ao comerciante automatizar as súas decisións. O comercio pode ser unha empresa emocional. As emocións poden causar unha perda de control, os plans comerciais poden axudar a eliminar a toma de decisións emocionais. Un plan pode axudar aos comerciantes a identificar problemas de rendemento. Por exemplo, se se producen perdas fóra do alcance e dos parámetros predefinidos do plan, só hai dúas razóns posibles. O plan non se segue ou o sistema de negociación non é correcto e require modificacións.
Dez de cada dez: os dez aspectos fundamentais do seu plan de negociación
1 Avaliación de habilidades; estás realmente listo para negociar? Probaches o teu sistema de negociación usando contas forex de demostración e desenvolviches a absoluta confianza de que a túa estratexia funciona?
2 Preparación mental; debes estar emocional, psicolóxica e fisicamente preparado para negociar nos mercados. Unha vez máis isto refírese ao respecto propio e ao mercado que debes desenvolver para ter éxito. Pense nas persoas que coñecemos que escollen profesións de estilo de vida alternativas como escritores de novelas. Seguirán sendo individuos moi disciplinados, que traballan a miúdo longas horas, traballan ata prazos estritos e están completamente absorbidos no seu último proxecto. Ou considere músicos que levan meses traballando nun novo disco. O segredo do éxito é o traballo duro en todas as súas manifestacións, sexa cal sexa a profesión na que sexas. Ten a sorte de que ese traballo duro che guste.
3 Axustar o seu nivel de risco; decide desde o primeiro día canto do teu saldo comercial arriscarás nun só comercio. Debe variar desde o 0.5% ata o 2% nun só comercio. Superar ese nivel de risco é imprudente e innecesario. A continuación, decide un nivel máximo de retirada por día ou unha serie máxima de perdas que estás disposto a tolerar (en serie) nun día dado antes de pechar o día. Pode decidir que a perda dun cinco por cento ao día é a súa tolerancia, polo tanto, cun modelo de risco do 1% tería que sufrir cinco operacións perdedoras, quizais en serie, para deixar de operar durante o día. Estas primeiras decisións poden ser as máis cruciais para o seu éxito ou fracaso comercial moito máis que a estratexia comercial que emprega.
4 Establecemento de obxectivos realistas; antes de realizar un comercio que se activou en función da súa configuración, estableza obxectivos de beneficio realistas e cocientes de risco / recompensa. Cal é o risco / recompensa mínima que aceptará? Moitos comerciantes buscan un risco de 1: 2. Por exemplo, se o seu stop loss é de 100 pips cun risco total de 100 €, o seu obxectivo debería ser un beneficio de 200 €. Ideal debería establecer obxectivos de beneficio semanais, mensuais e anuais na súa denominación monetaria ou como porcentaxe global de ganancia da súa conta e volver avaliar estes obxectivos regularmente.
5 Facendo os deberes; ademais dos scalpers, que aínda poden ter un "sentimento" de sesgo direccional, todos os demais comerciantes, especialmente os comerciantes forex, deben estar ao tanto de eventos como lanzamentos macroeconómicos. Non se pode enfatizar o suficiente como son os comerciantes exitosos con alfabetización económica. Aquí tes un escenario co que xogar, se un xornalista che detivo na rúa e cuestionou as túas opinións sobre os principais anuncios económicos de hoxe, por exemplo, sobre o Banco de Inglaterra do Reino Unido que anuncia a súa próxima rolda de 75 millóns de libras esterlinas. ¿poderías aguantarte? ¿Podería entón falar cómodamente sobre a situación "vinculada" de Grecia, a crise da zona euro, o que ten o impacto do prezo do petróleo e as commodities na economía global? Se non, tes que poñerte ao día e absorber toda a información necesaria para facerche un bo coñecemento económico.
6 Preparando o seu día de negociación; o seu PC e a súa conexión son vitais para o seu negocio, pero cantos de nós limpan regularmente a nosa caché ou desfragmentan o disco duro? Establece un tempo regular para coidar do mantemento rutineiro. Calquera que sexa o sistema de negociación e o paquete de gráficos que use, asegúrese de seguir unha rutina fixa antes da sesión, por exemplo, asegúrese de que os niveis de apoio e resistencia maiores e menores sexan visibles, comprobe as súas alertas se hai sinais de entrada e saída e asegúrese de que os seus sinais se poidan ver facilmente. e detectado con sinais visuais e auditivos claros. A súa área de negociación non debería ofrecer distraccións, este é un negocio e as distraccións poden custar. Estableza as horas do día que negociarás ou fai un plan que, se es un comerciante de swing ou de posición, sempre esteas "en mensaxe" ao longo do día. A maioría de nós temos teléfonos intelixentes que poden facer fronte aos patróns básicos de cartografía e todos os corredores teñen plataformas compatibles cos teléfonos intelixentes; polo tanto, non hai escusas para non estar en condicións de supervisar e axustar as súas operacións.
7 Establecemento de regras de saída; a maioría dos comerciantes cometen o erro de concentrar a maior parte dos seus esforzos na busca de sinais de compra en función da súa configuración, pero prestan moi pouca atención a cando, onde e por que saír. A maioría dos comerciantes non poden vender se están perdendo o comercio, a nosa inclinación é evitar sufrir perdas. Pasalo é esencial para facelo como comerciante. Se a túa parada é afectada, non significa que estiveses "equivocado"; en vez diso, consola o feito de que seguiches o teu plan. Os comerciantes profesionais poden perder máis operacións das que gañan, pero empregando unha xestión do diñeiro prudente e limitando así as perdas, ao final obteñen beneficios.
Antes de realizar un comercio, debes saber onde están precisamente onde están as túas saídas. Hai polo menos dous por cada comercio. En primeiro lugar, cal é o seu stop loss se o comercio vai contra vostede? Debe anotarse ou introducirse manualmente no seu paquete de gráficos. En segundo lugar, cada comercio debe ter un obxectivo de beneficio. Se o prezo alcanza ese obxectivo ou pecha ou vende unha proporción da súa posición, pode mover o seu stop loss no resto da súa posición para igualar. Como se comentou no número tres, nunca arrisque máis que unha porcentaxe determinada da súa conta en ningún comercio.
8 Establecemento de regras de entrada; as saídas son moito máis importantes que as entradas. O seu sistema debería ser o suficientemente "complicado" para ser eficaz, pero o suficientemente sinxelo como para facilitar as decisións inmediatas. Quizais necesite cumprir tres condicións para realizar unha operación; se ten máis de cinco condicións difíciles que hai que cumprir (e moitas outras subxectivas), pode que sexa difícil executar operacións. Pensa coma un ordenador. Os HFT e os algos fan que os comerciantes sexan mellores que as persoas, o que explica por que case o 70% de todos os comercios na Bolsa de Nova York agora son xerados por programas informáticos. Os ordenadores e o software non "pensan" nin teñen que sentirse no estado de ánimo adecuado para negociar. Se se cumpren as condicións predeterminadas, simplemente entrarán. Cando o comercio vai mal ou alcanza un obxectivo de beneficio, saen. Cada decisión baséase en probabilidades.
9 Levar rexistros; os comerciantes deben ser bos rexistradores. Se gañas un comercio, sabes exactamente por que e como, o mesmo ocorre coa perda de operacións, non repitas erros innecesarios. Anotando detalles como; obxectivos, entrada, tempo, niveis de soporte e resistencia, abertura diaria, apertura e peche do mercado para o día e comentarios breves sobre por que fixeches o comercio e as leccións aprendidas poden resultar inestimables. Gardar rexistros de negociación para que poida volver visitar e analizar os beneficios / perdas, os baixos, o tempo medio por comercio e outros factores importantes é esencial, ao fin e ao cabo é un negocio e vostede é o contable.
10 Realización de post-mortem; despois de cada día de negociación, sumar o resultado é secundario para saber por que e como. Anote as súas conclusións no seu diario de negociación para poder referencialas máis tarde.
Suma
O comercio de demostracións exitoso non garantirá que teña éxito cando comece a negociar cartos reais unha vez que as emocións afecten a toma de decisións. Non obstante, o comercio de demostracións exitoso confírelle ao comerciante a confianza de que o sistema funciona. No comercio non hai ningún concepto de gañar sen perder. Os comerciantes profesionais saben antes de entrar nun comercio que as probabilidades están ao seu favor ou non aceptan a configuración. Os comerciantes que gañan tratan constantemente o comercio como unha empresa. Aínda que non é garantía de que gañe cartos, ter un plan é crucial se quere ter un éxito constante e sobrevivir no xogo de negociación.
« Non hai "Sugar Daddy" en Oriente Medio no horizonte para rescatar a crise da zona euro Jean Claude Juncker dálles aos mercados o momento de Toasties Bacon »
