INSTANTÁNEA SEMANAL DEL MERCADO 11/01 - 15/01 | LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE GLOBALES VOLVERAN A LA VIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE 2021, A MEDIDA QUE LOS INVERSIONISTAS SE ACUERDAN POR UNA RECUPERACIÓN BASADA EN LAS VACUNAS
Los principales mercados de valores de EE. UU., SPX 500, DJIA 30 y NASDAQ 100, registraron máximos históricos durante la primera semana de operaciones de 2021. Las razones fueron varias: se acerca la inauguración de Biden-Harris, la segunda vuelta del Senado brinda más certeza al gobierno y el proceso de elaboración de leyes, y el progreso en el desarrollo de vacunas, aunque los lanzamientos de vacunas en todo el mundo todavía representan problemas logísticos.
La visión de estabilidad que ha creado el inminente gobierno demócrata ha calmado el ánimo de los inversores. Se ha desarrollado la confianza de que se crearán más estímulos de la Fed y el gobierno de EE. UU., Lo que ha generado un clima de riesgo en el mercado.
NASDAQ 100 supera el nivel 13,000
El jueves 7 de enero, el NASDAQ finalmente superó la cifra de 13,000 rondas de control por primera vez en la historia del índice. La ruptura del nivel fue anunciada en los medios de comunicación cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, fue nombrado el hombre más rico del mundo, con un valor asombroso de 180 mil millones de dólares.
Los inversores y comerciantes de Bitcoin y otras criptomonedas tuvieron motivos para animar durante la semana cuando BTC superó el nivel de $ 40,000. Ahora ha duplicado su precio en un mes. Las razones dadas incluyen que la moneda virtual es una cobertura frente a la inflación, una inversión que vale la pena cuando las cuentas de depósito le brindan rendimientos cercanos a cero y la extracción de BTC acercándose a su final matemático. O podría ser una exageración basada en una exuberancia irracional.
El dólar estadounidense se estabiliza en enero de 2021
El dólar estadounidense ha experimentado una modesta recuperación en lo que va de 2021, el índice del dólar DXY se ha deslizado a través de la línea de 90.00 y ha subido un 0.12% en lo que va del año. Frente a las dos monedas antípodas, NZD y AUD, el dólar estadounidense ha caído aproximadamente un -0.75%. El USD está cerca del nivel del año hasta la fecha frente a sus otros pares principales, excepto por la libra esterlina, el GBP / USD ha bajado un -0.68% a medida que la realidad del Brexit comienza a golpear.
Negociar en EUR, GBP y USD ha sido complicado durante la primera semana de 2021. La acción diaria del precio ha sido esporádica y las tendencias a medio plazo en los principales pares de divisas han resultado difíciles de identificar.
Sin embargo, el USD / JPY ahora ha superado la DMA de 50 en el período de tiempo diario, lo que sugiere que se puede estar desarrollando una tendencia alcista, una teoría respaldada por las barras alcistas de Heikin-Ashi en los últimos días. La batalla del Brexit, identificada por el valor del EUR / GBP, se ilustra mejor si las DMA de 100 y 50 están cerca de la convergencia.
Los decepcionantes datos de empleo en EE. UU. No logran frenar la confianza de los inversores
Los datos económicos fundamentales destacados para los EE. UU. Esta semana han sido las cifras de empleos privados, las solicitudes de desempleo y el número de NFP. El número de empleos privados de ADP fue de -123K, mientras que las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron cerca del nivel de 800K. Al escribir esta actualización, Reuters pronosticó que el número de NFP llegaría a 70K el viernes 8, el peor número de creación de empleo desde el comienzo de la ola 1 de la pandemia COVID-19.
Tales cifras tendrían a los inversores ansiosos por la salud general de la economía estadounidense en cualquier otra época. Pero con el lanzamiento inminente de las vacunas, los inversores y comerciantes están mirando más allá de los datos decepcionantes sobre el empleo y están mirando hacia los gobiernos y los bancos centrales para reconstruir la economía del hemisferio occidental durante 2021 y 2022.
Los bloqueos pandémicos tienen un impacto limitado en los mercados de valores financieros
Los bloqueos son la clave para una recuperación sostenida. Aún así, los inversores en acciones siguen sin preocuparse porque si los bancos centrales y los gobiernos continúan permitiéndose los estímulos o la compra de activos mediante la flexibilización cuantitativa, los mercados subirán.
Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido anunció un duro bloqueo en la primera semana de enero, y la afluencia de minoristas se desplomó cerca del 50% en las principales semanas de compras de diciembre en comparación con 2019. El pronóstico es que el nivel real de desempleo en el Reino Unido se duplicará. y se producirá una recesión de doble caída en el segundo trimestre. Mientras tanto, el Brexit comenzará lentamente a causar un caos continuo en los puertos.
Pero el índice adelantado, el FTSE 100, ha subido actualmente un 6.00% en enero después de que el Banco de Inglaterra y el Canciller del Reino Unido anunciaran un mayor apoyo cuando fuera necesario. En realidad, muchas empresas que cotizan en el FTSE 100 no tienen su sede en el Reino Unido, pero el optimismo en las inversiones del Reino Unido sigue siendo sólido a pesar de los aparentes desafíos.
El petróleo, el cobre y los metales preciosos podrían apuntar hacia dónde se encuentra el sentimiento mundial
A menudo denominado "cobre médico" porque registra la salud de la economía mundial, el cobre alcanzó un máximo de ocho años esta semana. El WTI también ha aumentado drásticamente, superando el costo de $ 50 por barril por primera vez desde marzo de 2020. La plata y el oro también aumentaron y, aunque los metales preciosos son activos especulativos, también se utilizan mucho en la producción industrial.
Todos los productos mencionados anteriormente se clasifican como termómetros que toman la temperatura de la economía global. Europa y América son el epicentro de la crisis de COVID-19 y el PIB de Europa y América colapsó durante 2020. Por el contrario, China y otros países asiáticos avanzaron en 2020, con un crecimiento del PIB de China del 4.90% en 2020. Asia es posiblemente el motor del crecimiento global, por lo que los precios de futuros de las materias primas han aumentado.
La próxima semana en el calendario económico
El martes se publican las últimas ofertas de empleo de JOLTS en EE. UU. La expectativa es una caída a 6.3 m. Se prevé que las existencias de petróleo crudo muestren una nueva caída que podría afectar el precio del barril de petróleo.
El miércoles se publicarán las cifras de producción industrial de la zona euro. La predicción es de una fuerte caída en noviembre del -1.4%. Más adelante en el día, cuando se prepara la apertura de la sesión de Nueva York, se publican las cifras de inflación de EE. UU. La expectativa es que la inflación se mantendrá sin cambios en 1.2%. El valor del yen podría estar bajo escrutinio en la sesión asiática, ya que Japón publica sus últimos datos de pedidos de maquinaria. El pronóstico caerá al 4.2% para noviembre, algunos analistas predicen un número negativo para esta métrica líder en Japón.
El jueves se revela una serie de datos de exportación e importación de China. La expectativa es un crecimiento saludable, año a año y mes a mes, que se refleja en las cifras de la balanza comercial. Los datos de reclamos laborales semanales habituales se publican en los EE. UU., La primera semana en la que se cuentan la mayoría de los despidos estacionales, lo que podría causar un aumento. Los precios de exportación e importación se anuncian para los EE. UU., Lo que indica hacia dónde se dirige la inflación en el corto plazo.
El viernes se publica la última cifra del PIB del Reino Unido. La previsión es un crecimiento del 1.5% para los tres meses hasta noviembre. Sin embargo, los analistas esperan que el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 1 sean negativos debido a los bloqueos. Las cifras de la balanza comercial del Reino Unido también deberían deteriorarse. La cifra del PIB podría afectar el valor de la libra esterlina dependiendo de si los pronósticos no superan o superan las estimaciones. Hay una gran cantidad de datos de impacto medio a alto publicados en los EE. UU. Durante las sesiones de la tarde. Las ventas minoristas, el índice New York Empire, las cifras de producción industrial, los inventarios comerciales y las lecturas del sentimiento de Michigan se publican durante una sesión ocupada. Una gran cantidad de datos podría afectar los índices de acciones de EE. UU. Y el valor del USD frente a sus principales pares.
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