ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΟΡΑ SNAPSHOT 11/01 - 15/01 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2021, ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΚΙΝΟ
Οι πρωταρχικές αγορές μετοχών των ΗΠΑ, οι SPX 500, DJIA 30 και NASDAQ 100 όλες έγραψαν ρεκόρ κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της πρώτης εβδομάδας του 2021. Οι λόγοι ήταν διάφοροι: πλησιάζοντας τα εγκαίνια του Μπάιντεν-Χάρις, η Γερουσία έδωσε μεγαλύτερη βεβαιότητα στην κυβέρνηση και διαδικασία λήψης νόμων, και πρόοδος στην ανάπτυξη εμβολίων, αν και η διάθεση εμβολίων παγκοσμίως εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει υλικοτεχνικά προβλήματα.
Το όραμα της σταθερότητας που έχει δημιουργήσει η επικείμενη Δημοκρατική κυβέρνηση έχει ηρεμήσει τη διάθεση των επενδυτών. Η εμπιστοσύνη έχει αναπτυχθεί ότι θα δημιουργηθεί περαιτέρω κίνητρο από την Fed και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία έχει δημιουργήσει τη διάθεση για κίνδυνο στην αγορά.
Το NASDAQ 100 παραβιάζει το επίπεδο των 13,000
Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, το NASDAQ έσπασε τελικά τον αριθμό των 13,000 λαβών για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρετηρίου. Η παραβίαση του επιπέδου έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ο ιδρυτής της Tesla, Elon Musk, ονομάστηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αξίας 180 $.
Οι επενδυτές και οι έμποροι Bitcoin και άλλων κερμάτων κρυπτογράφησης είχαν λόγους να ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς η BTC έσπασε το επίπεδο των 40,000 δολαρίων. Τώρα διπλασιάστηκε στην τιμή σε ένα μήνα. Οι λόγοι που δίνονται περιλαμβάνουν το εικονικό νόμισμα ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, μια αξιόλογη επένδυση όταν οι λογαριασμοί καταθέσεων σας δίνουν σχεδόν μηδενικές αποδόσεις και η εξόρυξη του BTC πλησιάζει το μαθηματικό της τέλος. Ή θα μπορούσε να είναι διαφημιστική με βάση την παράλογη υπεροχή.
Το δολάριο ΗΠΑ σταθεροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021
Το δολάριο ΗΠΑ έχει σημειώσει μέτρια ανάκαμψη μέχρι το 2021, ο δείκτης δολαρίου DXY έχει φτάσει στη γραμμή 90.00 και έχει αυξηθεί 0.12% μέχρι στιγμής το έτος. Σε αντίθεση με τα δύο αντιπόδια νομίσματα, NZD και AUD, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε περίπου -0.75%. Το USD είναι κοντά στο επίπεδο για το έτος σε σχέση με τους άλλους κύριους ομολόγους του, εκτός από τη στερλίνα, το GBP / USD είναι κάτω -0.68% καθώς η πραγματικότητα του Brexit αρχίζει να χτυπά.
Η διαπραγμάτευση σε EUR, GBP και USD ήταν δύσκολη κατά την πρώτη εβδομάδα του 2021. Η ημερήσια δράση για τις τιμές ήταν σποραδική και οι μεσοπρόθεσμες τάσεις στα μεγάλα ζεύγη νομισμάτων αποδείχθηκαν δύσκολο να εντοπιστούν.
Ωστόσο, το USD / JPY έχει πλέον παραβιάσει το 50 DMA στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, υποδηλώνοντας ότι μια τάση ανοδικής ταλάντευσης μπορεί να αναπτύσσεται, μια θεωρία που υποστηρίζεται από τις ανοδικές ράβδους Heikin-Ashi τις τελευταίες ημέρες. Η μάχη του Brexit, που προσδιορίζεται από την τιμή EUR / GBP, απεικονίζεται καλύτερα από τα 100 και 50 DMA που πλησιάζουν στη σύγκλιση.
Τα απογοητευτικά δεδομένα για τις ΗΠΑ δεν αποδυναμώνουν το συναίσθημα των επενδυτών
Τα εξέχοντα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα για τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ήταν οι αριθμοί ιδιωτικών θέσεων εργασίας, οι αξιώσεις ανεργίας και ο αριθμός NFP. Ο αριθμός των ιδιωτικών θέσεων εργασίας ADP ανήλθε στα -123K, ενώ οι εβδομαδιαίες αξιώσεις ανεργίας παρέμειναν κοντά στο επίπεδο των 800K. Κατά τη σύνταξη αυτής της ενημέρωσης, το Reuters προέβλεψε ότι ο αριθμός NFP θα έρθει στα 70K την Παρασκευή 8, ο χειρότερος αριθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας από την αρχή του κύματος 1 της πανδημίας COVID-19.
Τέτοια στοιχεία θα είχαν τους επενδυτές να ανησυχούν για τη γενική υγεία της αμερικανικής οικονομίας σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Αλλά με την επικείμενη διάθεση των εμβολίων, οι επενδυτές και οι έμποροι κοιτάζουν πέρα από τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, και προς τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του δυτικού ημισφαιρίου κατά τα έτη 2021 και 2022.
Ο αποκλεισμός της πανδημίας έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αγορές χρηματοοικονομικών μετοχών
Κλείδωμα κρατούν το κλειδί για μια συνεχή ανάκαμψη. Ωστόσο, οι επενδυτές σε μετοχές παραμένουν ανήσυχοι, διότι εάν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να επιδίδονται σε κίνητρα ή αγορά περιουσιακών στοιχείων μέσω ποσοτικής χαλάρωσης, οι αγορές θα αυξηθούν.
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ένα σκληρό κλείδωμα κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου και η πτώση των λιανικών πωλήσεων κατέρρευσε κατά περίπου 50% στις κύριες εβδομάδες αγορών του Δεκεμβρίου σε σύγκριση με το 2019. Η πρόβλεψη είναι ότι το πραγματικό επίπεδο της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διπλασιαστεί, και μια ύφεση διπλής εμβύθισης θα συμβεί έως το 2ο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, το Brexit θα αρχίσει αργά να προκαλεί συνεχές χάος στα λιμάνια.
Όμως, ο κορυφαίος δείκτης το FTSE 100 είναι προς το παρόν 6.00% τον Ιανουάριο αφού η Τράπεζα της Αγγλίας και ο Καγκελάριος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν περαιτέρω υποστήριξη όταν είναι απαραίτητο. Στην πραγματικότητα, πολλές εταιρείες με έδρα το FTSE 100 δεν βασίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η αισιοδοξία στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ισχυρή παρά τις προφανείς προκλήσεις.
Το πετρέλαιο, ο χαλκός και τα πολύτιμα μέταλλα θα μπορούσαν να δείχνουν πού βρίσκεται το παγκόσμιο κλίμα
Συχνά αναφέρεται ως «γιατρός χαλκός» επειδή καταγράφει την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, ο χαλκός έφτασε σε οκτώ χρόνια υψηλό αυτήν την εβδομάδα. Το WTI έχει επίσης αυξηθεί απότομα, ξεπερνώντας τα $ 50 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2020. Το ασήμι και ο χρυσός αυξήθηκαν επίσης, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα είναι κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανική παραγωγή.
Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω ταξινομούνται ως θερμόμετρα λαμβάνοντας τη θερμοκρασία της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ευρώπη και η Αμερική είναι το επίκεντρο της κρίσης COVID-19 και το ΑΕΠ της Ευρώπης και της Αμερικής κατέρρευσε το 2020. Αντίθετα, η Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες προχώρησαν το 2020, με την αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας στο 4.90% το 2020. Η Ασία είναι αναμφισβήτητα το κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης, έτσι οι τιμές των μελλοντικών εμπορευμάτων έχουν αυξηθεί.
Η επόμενη εβδομάδα στο οικονομικό ημερολόγιο
Την Τρίτη δημοσιεύονται τα τελευταία ανοίγματα θέσεων εργασίας JOLTS στις ΗΠΑ. Η προσδοκία είναι για πτώση στα 6.3 εκατομμύρια. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου προβλέπεται να παρουσιάσουν περαιτέρω πτώση που θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου.
Η Τετάρτη βλέπει τη δημοσίευση στοιχείων βιομηχανικής παραγωγής για την Ευρωζώνη. Η πρόβλεψη είναι για απότομη πτώση το Νοέμβριο κατά -1.4%. Αργότερα την ημέρα που η συνεδρία της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να ανοίξει, δημοσιεύονται στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. Η προσδοκία είναι ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αμετάβλητος στο 1.2%. Η αξία του γιεν θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο στην ασιατική συνεδρία, καθώς η Ιαπωνία δημοσιεύει τα τελευταία δεδομένα παραγγελιών μηχανημάτων. Η πρόβλεψη θα μειωθεί στο 4.2% για το Νοέμβριο, ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν αρνητικό αριθμό για αυτό το κορυφαίο ιαπωνικό μέτρο.
Την Πέμπτη αποκαλύπτεται μια σειρά από κινεζικά στοιχεία εξαγωγής και εισαγωγής. Η προσδοκία είναι για υγιή ανάπτυξη, από έτος σε έτος και από μήνα σε μήνα, η οποία αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία του ισοζυγίου των συναλλαγών. Τα συνήθη δεδομένα εβδομαδιαίων αξιώσεων εργασίας δημοσιεύονται στις ΗΠΑ, την πρώτη εβδομάδα που μετράται οι περισσότερες εποχιακές απολύσεις, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο. Οι τιμές εξαγωγής και εισαγωγής ανακοινώνονται για τις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ποια είναι η πορεία του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα.
Η Παρασκευή βλέπει τη δημοσίευση του τελευταίου αριθμού ΑΕΠ του ΗΒ. Η πρόβλεψη είναι αύξηση 1.5% για τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι το τελικό τρίμηνο του 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 1 θα είναι αρνητικά λόγω κλειδώματος. Τα στοιχεία για το ισοζύγιο εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει επίσης να επιδεινωθούν. Το ποσοστό του ΑΕΠ θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία της στερλίνας ανάλογα με το αν οι προβλέψεις χάνουν ή ξεπερνούν τις εκτιμήσεις. Υπάρχει μια σειρά από δεδομένα μεσαίου έως υψηλού αντίκτυπου που δημοσιεύονται στις ΗΠΑ κατά τις απογευματινές συνεδρίες. Οι λιανικές πωλήσεις, ο δείκτης της Αυτοκρατορίας της Νέας Υόρκης, τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής, τα επιχειρηματικά αποθέματα και οι αναγνώσεις συναισθημάτων του Μίτσιγκαν δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης συνεδρία Ένα τέτοιο πλήθος δεδομένων θα μπορούσε να επηρεάσει τους δείκτες μετοχών των ΗΠΑ και την αξία του USD έναντι των κυριότερων ομολόγων του.
« Οι αγορές μετοχών των ΗΠΑ εκτυπώνουν ρεκόρ υψηλά, λαμβάνοντας το δολάριο ΗΠΑ μαζί τους Οι αγορές μετοχών και το δολάριο ΗΠΑ φαίνεται να αυξάνονται κατά την επόμενη εβδομάδα »
