WÖCHENTLICHER MARKT SNAPSHOT 11/01 - 15/01 | GLOBALE EIGENKAPITALMÄRKTE WERDEN IN DER ERSTEN WOCHE DES JAHRES 2021 ZUM LEBEN ZURÜCKGEBRACHT, WENN INVESTOREN AUF EINER IMPFSTOFFBASIERTEN WIEDERHERSTELLUNG BANKEN
Die primären US-Aktienmärkte SPX 500, DJIA 30 und NASDAQ 100 verzeichneten in der ersten Handelswoche 2021 Rekordhöhen. Die Gründe waren vielfältig: Die bevorstehende Einweihung von Biden-Harris und die Stichwahl des Senats gaben der Regierung mehr Sicherheit und Gesetzgebungsprozess und Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung, obwohl die weltweiten Impfstoffeinführungen immer noch logistische Probleme darstellen.
Die Vision der Stabilität, die die bevorstehende demokratische Regierung geschaffen hat, hat die Stimmung der Anleger beruhigt. Es hat sich das Vertrauen entwickelt, dass weitere Impulse von der Fed und der US-Regierung geschaffen werden, was die Risikostimmung auf dem Markt erzeugt hat.
NASDAQ 100 überschreitet das Niveau von 13,000
Am Donnerstag, dem 7. Januar, hat die NASDAQ zum ersten Mal in der Geschichte des Index die 13,000-Handle-Round-Zahl überschritten. Der Durchbruch des Levels wurde in den Medien angekündigt, als der Gründer von Tesla, Elon Musk, zum reichsten Mann der Welt ernannt wurde, der erstaunliche 180 Milliarden Dollar wert war.
Investoren und Händler von Bitcoin und anderen Kryptomünzen hatten während der Woche Grund zum Jubeln, als BTC das 40,000-Dollar-Niveau überschritt. In einem Monat hat sich der Preis verdoppelt. Zu den genannten Gründen gehören die virtuelle Währung als Absicherung gegen Inflation, eine lohnende Investition, wenn Einlagenkonten eine Rendite nahe Null bringen, und der Abbau von BTC, der sich seinem mathematischen Ende nähert. Oder es könnte ein Hype sein, der auf irrationalem Überschwang beruht.
Der US-Dollar stabilisiert sich im Januar 2021
Der US-Dollar hat sich im Jahr 2021 bislang leicht erholt, der Dollarindex DXY hat sich über die 90.00-Linie geschlichen und ist im Jahresverlauf um 0.12% gestiegen. Gegenüber den beiden antipodischen Währungen NZD und AUD ist der US-Dollar um etwa -0.75% gefallen. Der USD befindet sich seit Jahresbeginn nahe am Niveau im Vergleich zu seinen anderen Hauptkonkurrenten. Mit Ausnahme des Pfund Sterling ist GBP / USD um -0.68% gefallen, da die Realität des Brexit zu greifen beginnt.
Der Handel mit EUR, GBP und USD war in der ersten Woche des Jahres 2021 schwierig. Die tägliche Preisbewegung war sporadisch, und mittelfristige Trends bei den wichtigsten Währungspaaren waren schwer zu identifizieren.
USD / JPY hat jetzt jedoch die 50 DMA im täglichen Zeitrahmen überschritten, was darauf hindeutet, dass sich ein bullischer Swing-Trend entwickeln könnte, eine Theorie, die von den bullischen Heikin-Ashi-Bars in den letzten Tagen unterstützt wurde. Die Schlacht am Brexit, die sich aus dem Wert von EUR / GBP ergibt, lässt sich am besten daran veranschaulichen, dass die 100 und 50 DMA nahe an der Konvergenz liegen.
Enttäuschende US-Beschäftigungsdaten dämpfen die Anlegerstimmung nicht
Die wichtigsten grundlegenden Wirtschaftsdaten für die USA in dieser Woche waren private Beschäftigungszahlen, Arbeitslosenansprüche und die NFP-Zahl. Die Zahl der privaten ADP-Arbeitsplätze lag bei -123, während die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche nahe am 800-Niveau blieben. Beim Schreiben dieses Updates prognostizierte Reuters, dass die NFP-Zahl am Freitag, dem 70., bei 8 liegen wird. Dies ist die schlechteste Zahl zur Schaffung von Arbeitsplätzen seit Beginn der ersten Welle der COVID-1-Pandemie.
Solche Zahlen hätten die Anleger besorgt über die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft in jeder anderen Ära. Mit der bevorstehenden Einführung der Impfstoffe blicken Investoren und Händler jedoch über die enttäuschenden Beschäftigungsdaten hinaus auf Regierungen und Zentralbanken, die die Wirtschaft der westlichen Hemisphäre in den Jahren 2021 und 2022 wieder aufbauen.
Pandemie-Sperren haben nur begrenzte Auswirkungen auf die Finanzaktienmärkte
Lockdowns sind der Schlüssel zu einer nachhaltigen Erholung. Anleger in Aktien bleiben jedoch unbesorgt, denn wenn sich Zentralbanken und Regierungen weiterhin Impulsen oder dem Kauf von Vermögenswerten durch quantitative Lockerung hingeben, werden die Märkte steigen.
Zum Beispiel kündigte die britische Regierung in der ersten Januarwoche eine harte Sperrung an, und die Besucherzahlen im Einzelhandel gingen in den ersten Einkaufswochen im Dezember im Vergleich zu 50 um fast 2019% zurück. Die Prognose geht davon aus, dass sich die reale Arbeitslosigkeit in Großbritannien verdoppeln wird. und eine Double-Dip-Rezession wird bis zum zweiten Quartal auftreten. In der Zwischenzeit wird der Brexit langsam zu anhaltendem Chaos in den Häfen führen.
Der Leitindex des FTSE 100 ist jedoch im Januar um 6.00% gestiegen, nachdem die Bank of England und der britische Bundeskanzler bei Bedarf weitere Unterstützung angekündigt hatten. In Wahrheit sind viele an der FTSE 100 notierte Unternehmen nicht in Großbritannien ansässig, aber der Optimismus bei den britischen Investitionen bleibt trotz der offensichtlichen Herausforderungen robust.
Öl, Kupfer und Edelmetalle könnten darauf hinweisen, wo sich die globale Stimmung befindet
Kupfer wird oft als „Doktor Kupfer“ bezeichnet, weil es die Gesundheit der Weltwirtschaft erfasst. In dieser Woche erreichte es ein Achtjahreshoch. WTI ist ebenfalls stark gestiegen und hat zum ersten Mal seit März 50 die Kosten von 2020 USD pro Barrel überschritten. Silber und Gold stiegen ebenfalls und Edelmetalle sind zwar spekulative Vermögenswerte, werden aber auch in der industriellen Produktion stark genutzt.
Alle oben genannten Waren werden als Thermometer eingestuft, die die Temperatur der Weltwirtschaft messen. Europa und Amerika sind das Epizentrum der COVID-19-Krise, und das BIP in Europa und Amerika ist im Jahr 2020 zusammengebrochen. Im Gegensatz dazu haben China und andere asiatische Länder im Jahr 2020 Fortschritte gemacht, wobei das BIP-Wachstum in China im Jahr 4.90 bei 2020% lag. Asien ist wohl das Motor des globalen Wachstums, so dass die Futures-Preise für Rohstoffe gestiegen sind.
Die kommende Woche im Wirtschaftskalender
Am Dienstag werden die neuesten JOLTS-Stellenangebote in den USA veröffentlicht. Die Erwartung ist ein Rückgang auf 6.3 m. Für die Rohölvorräte wird ein weiterer Rückgang prognostiziert, der sich auf den Preis eines Barrels Öl auswirken könnte.
Am Mittwoch werden Zahlen zur Industrieproduktion für die Eurozone veröffentlicht. Die Prognose geht von einem starken Rückgang im November um -1.4% aus. Später am Tag, wenn die New Yorker Sitzung eröffnet werden soll, werden die US-Inflationszahlen veröffentlicht. Die Inflation wird voraussichtlich unverändert bei 1.2% liegen. Der Wert des Yen könnte in der asiatischen Sitzung unter die Lupe genommen werden, da Japan seine neuesten Daten zu Maschinenbestellungen veröffentlicht. Prognose für November auf 4.2% fallen Einige Analysten prognostizieren eine negative Zahl für diese führende japanische Metrik.
Am Donnerstag wird eine Reihe chinesischer Export- und Importdaten enthüllt. Es wird ein gesundes Wachstum von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat erwartet, das sich in der Handelsbilanz widerspiegelt. Die üblichen wöchentlichen Daten zu Stellenansprüchen werden in den USA veröffentlicht. In der ersten Woche werden die meisten saisonalen Entlassungen gezählt, was zu einem Anstieg führen kann. Export- und Importpreise für die USA werden angekündigt, was darauf hinweist, wohin die Inflation kurzfristig geht.
Am Freitag wird die neueste britische BIP-Zahl veröffentlicht. Für die drei Monate bis November wird ein Wachstum von 1.5% prognostiziert. Analysten gehen jedoch davon aus, dass das letzte Quartal 2020 und das erste Quartal 1 aufgrund von Sperren negativ ausfallen werden. Die Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs dürfte sich ebenfalls verschlechtern. Die BIP-Zahl könnte sich auf den Wert des Pfund Sterling auswirken, je nachdem, ob die Prognosen die Schätzungen verfehlen oder übertreffen. Während der Nachmittagssitzungen werden in den USA eine Reihe von Daten mit mittlerer bis hoher Auswirkung veröffentlicht. Einzelhandelsumsätze, der New York Empire Index, Zahlen zur Industrieproduktion, Unternehmensinventare und die Stimmungswerte für Michigan werden während einer geschäftigen Sitzung veröffentlicht. Eine solche Datenmenge könnte sich auf die US-Aktienindizes und den Wert des USD gegenüber seinen Hauptkonkurrenten auswirken.
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