Die globalen Aktienmärkte verkaufen sich ab, da die Handelsgespräche zwischen den USA und China näher rückt und der Ölpreis steigt.
Der bärische Handel in Europa gab am Montag den Ton für den Aktienhandel der westlichen Hemisphäre an, die Hauptmärkte in Großbritannien, Frankreich und Deutschland schlossen alle stark nach unten. Der UK FTSE 100 beendete den Tag mit einem Minus von 0.91 %, der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0.63 %. Die allgemeinen Bedenken der Anleger am europäischen Markt bestehen nach wie vor und dämpfen die allgemeine Stimmung.
Enttäuschende PMI-Daten für die Eurozone wurden letzte Woche gedruckt, die die Prognosen um einiges verfehlten, während sie zeigten, dass Deutschland (in bestimmten Sektoren) nur eine weitere verpasste Prognose vom Eintritt in eine Rezession entfernt ist. Die schwachen Markit-PMI-Werte wurden auch dadurch unterstrichen, dass die EZB ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigierte. Als Motor des europäischen Wachstums sollten die Auswirkungen, die mögliche Branchenrezessionen in Deutschland haben könnten, in Bezug auf die Auswirkungen auf die globale Marktstimmung insgesamt nicht unterschätzt werden.
Mit den Brexit-Abstimmungen über verschiedene Änderungsanträge, die am Dienstagabend im britischen Parlament stattfinden sollen, hatte das Pfund Sterling am Montag Mühe, die Dynamik aufrechtzuerhalten, was zu einem Anstieg des GBP/USD um ca. 2.5% letzte Woche. Das Hauptpaar handelte nahe dem täglichen Pivotpunkt bei 1.316, ein Minus von 0.37% im späten Abendhandel am Montag. Das Währungspaar, das oft als „Kabel“ bezeichnet wird, ist monatlich um 3.64 % gestiegen, handelt jedoch jährlich um -6.47 % zurück. EUR/GBP stieg im Tagesverlauf um 0.53%, durchbrach R1 am Morgen der London-Europäischen Handelssitzung und schloss die Handelssitzungen des Tages bei 0.868. Trotz des jüngsten Optimismus hinsichtlich einer möglichen Abwendung eines No-Deal-Brexit hat EUR/GBP seine Verluste auf -1.53% wöchentlich begrenzt.
Eine Kohorte britischer Unternehmen begann, Lobbyarbeit bei der britischen Regierung zu machen. am Montag, um die EU aufzufordern, das Austrittsgesetz nach Artikel 50 auszusetzen. Unterdessen warnten die Chefs von Supermarktketten in Großbritannien, dass ein No-Deal-Exit dazu führen würde, dass ihre Supermarktregale von frischen Produkten leer würden und die Preise für Grundnahrungsmittel dramatisch ansteigen würden.
Die US-Märkte setzten die von Europa früher am Tag eingestellte allgemein rückläufige Marktstimmung fort, wobei zwei große Unternehmen des Landes enttäuschende Umsatzzahlen vorlegten, die den Schaden veranschaulichen, den die Trump-Zölle (teilweise) angerichtet haben. Der Schwermaschinenbauer Caterpillar wird oft als Thermometer angesehen; um den Zustand und die Temperatur des globalen Geschäftsvertrauens und der globalen Geschäftstätigkeit zu messen, verzeichnete einen Einbruch des Aktienkurses um fast 8 %, da der Quartalsgewinn die Wall Street-Schätzungen mit Abstand verfehlte.
Das Unternehmen machte für den Gewinnrückgang verantwortlich: nachlassende chinesische Nachfrage, einen starken Dollar, höhere Herstellungs- und Frachtkosten, hauptsächlich weil der USD im Jahr 2018 gegenüber bestimmten asiatischen Währungen, insbesondere dem Yuan, zulegte, da Trumps Zollpolitik nach hinten losging, indem US-Exporte teurer wurden für inländische Hersteller.
Der amerikanische Computerspielchiphersteller Nvidia brach ebenfalls im Kurs ein, nachdem er seine neuesten Leistungszahlen veröffentlicht hatte, und fiel im Laufe des Tages um über 12%, nachdem der Chiphersteller seine Umsatzschätzungen für das vierte Quartal um etwa eine halbe Milliarde Dollar gesenkt hatte. Das Unternehmen wurde von der schwachen Nachfrage nach seinen Gaming-Chips in China und den geringeren Umsätzen in Rechenzentren als prognostiziert hart getroffen.
Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete einen Rückgang um ca. 300 Punkte oder 1.23% bis Mitte Nachmittag US-Zeit, als der Optimismus schwand, dass die Gespräche zwischen den USA und China zu einem positiven Ergebnis führen werden. Als sich der Handel dem Handelsschluss näherte, gewann der Index jedoch etwas an Boden zurück und um 20:15 Uhr britischer Zeit hatte der Index die Verluste begrenzt und lag um 250 Punkte oder 1% zurück. Der SPX verlor 25 Punkte oder 0.89 %, während der Nasdaq Composite um 1.35% einbrach und unter den kritischen Wert von 7,000 abrutschte und bei 6,670 notierte. EUR/USD stieg um 0.13% Prozent auf 1.142, während USD/JPY um 0.14% auf 109.35 stieg.
US-Energieunternehmen meldeten letzte Woche erstmals seit Ende Dezember 2018 einen Anstieg der Zahl der Bohrinseln, die nach Öl bohren. Die US-Rohölproduktion, die in den letzten Wochen des Jahres 11.9 auf einen Rekordwert von 2018 Millionen Barrel pro Tag gestiegen ist die Stimmung am Ölmarkt negativ beeinflusst. Während der Handelssitzungen am Montag schloss WTI-Rohöl den Tag mit einem Minus von ca. 3% bei 42.14 USD pro Barrel, wobei der Preis für Brent Schwierigkeiten hat, den Griff von 60 USD pro Barrel zu halten.
Es gibt mehrere wichtige Pressemitteilungen, die sich auf die US-Wirtschaft beziehen, auf die Devisenhändler während der Handelssitzungen am Dienstag wachsam bleiben sollten. Die fortgeschrittene Handelswarenbilanz wird ebenso wie die neueste Verbrauchervertrauensmessung des Conference Boards veröffentlicht. Der Konfidenzwert wird für Januar voraussichtlich von 124.6 auf 128.1 fallen. Verschiedene Hauspreiskennzahlen von S&P Case Schiller werden ebenfalls gedruckt, Analysten werden die Daten auf Anzeichen dafür untersuchen, dass sich höhere Kreditkosten auf die Stimmung der Eigenheimkäufer auswirken. Es wird erwartet, dass der zusammengesetzte Wert der 20 Städte bis November auf einen jährlichen Anstieg von 4.9 % von 5.04 % zuvor sinkt.
Bei grundlegenden Nachrichtenereignissen, die nicht im Wirtschaftskalender aufgeführt sind, werden die Vereinigten Staaten und China am Mittwoch, den 30. Januar, Gespräche aufnehmen, um ihre Differenzen in Bezug auf die Zollpolitik, die beide Länder seit 2018 führen, beizulegen FX-Händler müssen auch den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu den anstehenden BIP-Wachstumsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden, einpreisen. Die Nachrichtenagentur Reuters prognostiziert einen Rückgang auf das annualisierte Wachstum von 2.6% von zuvor 3.4%. Diese Lesung wird an dem Tag veröffentlicht, an dem das FOMC nach einem zweitägigen Symposium seine neueste Zinsfestsetzungspolitik bekannt gibt. Es wird erwartet, dass die Fed-Vorsitzenden keine Änderung des Leitzinssatzes von 2.5% bekannt geben werden, während sie aufgrund der sich abschwächenden globalen Nachfrage einen zurückhaltenderen politischen Ausblick und eine zurückhaltendere Haltung vertreten.
WIRTSCHAFTSKALENDER VERANSTALTUNGEN FÜR 29. JANUAR
AUD Geschäftsbedingungen der National Australia Bank (Dezember)
AUD Geschäftsvertrauen der National Australia Bank (Dezember)
CHF Handelsbilanz (Nov.)
CHF-Exporte (Monat) (Dez.)
CHF-Importe (Monat) (Nov.)
USD Redbook-Index (Monat) (25. Januar)
USD Redbook-Index (Jahr) (25. Januar)
USD S&P/Case-Shiller-Hauspreisindizes (Jahr) (Nov.)
USD Verbrauchervertrauen (Jan)
USD 52-Wochen-Schein-Auktion
USD 7-Jahres-Notenauktion
Britische Parlamentsabstimmung über Brexit-Plan B
USD API wöchentlicher Rohölbestand (25. Januar)
« Der USD wird unter die Lupe genommen, da FX-Händler diese Woche ihre Aufmerksamkeit auf das FOMC-Treffen lenken. Leiden Sie nicht unter dem Fluch des Überhandels, wenn einfache Mittel in Reichweite sind »
