Els mercats borsaris mundials es venen a mesura que s’acosten les converses comercials entre Estats Units i la Xina i les caigudes del petroli augmenten.
La negociació baixista a Europa va marcar dilluns el to per a la negociació de renda variable de l'hemisferi occidental, els principals mercats del Regne Unit, França i Alemanya van tancar amb força a la baixa. El FTSE 100 del Regne Unit va tancar la jornada amb una caiguda del 0.91%, mentre que el DAX va acabar la jornada amb una caiguda del 0.63%. Les preocupacions generals encara persisteixen per als inversors del mercat europeu, la qual cosa redueix el sentiment general.
La setmana passada es van imprimir dades decebedores del PMI relacionades amb l'eurozona, que van perdre les previsions per una certa distància, mentre que van revelar que (en certs sectors) Alemanya està només a una altra de les previsions perduts per entrar en recessió. Les febles lectures del PMI de Markit també es van subratllar per la rebaixa del BCE en les seves previsions de creixement. Com a potència del creixement europeu, no s'ha de subestimar l'efecte dominó que les possibles recessions sectorials a Alemanya podrien causar, pel que fa a l'impacte en el sentiment global del mercat global.
Amb les votacions del Brexit sobre diverses esmenes, previstes per al Parlament del Regne Unit dimarts al vespre, dilluns la lliure esterlina va lluitar per mantenir l'impuls, la qual cosa va provocar que el GBP/USD augmentés aprox. 2.5% la setmana passada. La parella principal cotitzava a prop del punt pivot diari a 1.316, amb una baixada del 0.37% a la tarda de dilluns. El parell de divises, sovint anomenat "cable", ha augmentat un 3.64% mensual, però cotitza a la baixa -6.47% anual. L'EUR/GBP va augmentar un 0.53% el dia, incomplint el R1 durant el matí de la sessió de negociació entre Londres i Europa, i va tancar les sessions de negociació del dia a 0.868. Malgrat l'optimisme recent sobre un Brexit sense acord que es podria evitar, l'EUR/GBP ha limitat les seves pèrdues al -1.53% setmanal.
Una cohort d'empreses amb seu al Regne Unit va començar a pressionar el govern del Regne Unit. dilluns, per demanar a la UE que suspengui la promulgació de la retirada de l'article 50. Mentrestant, els caps de les cadenes de supermercats del Regne Unit van advertir que una sortida sense acord faria que les prestatgeries dels seus supermercats estiguessin buides de productes frescos i que els preus dels productes bàsics pugin de manera espectacular.
Els mercats nord-americans van continuar amb el sentiment general baixista establert per Europa a principis del dia, amb dues grans corporacions del país que van presentar xifres d'ingressos decebedores, il·lustrant el dany que els aranzels de Trump han causat (en part). La planta pesada, fabricant de maquinària Caterpillar, sovint considerada com un termòmetre; per mesurar la salut i la temperatura de la confiança i l'activitat empresarial global, va assistir a una caiguda del preu de les accions prop del 8%, a causa del seu benefici trimestral que no estimava de lluny les estimacions de Wall Street.
La companyia va atribuir la caiguda dels beneficis a: la reducció de la demanda xinesa, la fortalesa del dòlar, l'augment dels costos de fabricació i transport, principalment a mesura que el USD va guanyar en comparació amb certes monedes asiàtiques al llarg del 2018, especialment el iuan, ja que la política aranzelària de Trump va resultar contraproduent, en encareixant les exportacions nord-americanes. per a fabricants nacionals.
El fabricant de xips de jocs d'ordinador nord-americà Nvidia també va baixar de preu després de publicar les seves últimes xifres de rendiment, caient més d'un 12% durant el dia, després que el fabricant de xips reduís les seves estimacions d'ingressos del quart trimestre, aproximadament mig milió de dòlars. L'empresa es va veure molt afectada per la feble demanda dels seus xips de jocs a la Xina i les vendes de centres de dades inferiors a les previstes.
El Dow Jones Industrial Average havia registrat una caiguda d'uns 300 punts, o un 1.23% a mitja tarda, hora dels Estats Units, ja que es va esvair l'optimisme que les converses entre els EUA i la Xina donaran lloc a un resultat positiu. Tanmateix, a mesura que la negociació s'acostava al tancament, l'índex va recuperar una mica de terreny perdut i, a les 20:15, hora del Regne Unit, l'índex havia limitat les pèrdues, fins a baixar 250 punts, o un 1%. L'SPX va perdre 25 punts, o un 0.89%, mentre que el Nasdaq Composite va caure un 1.35%, baixant per sota de l'ansa crítica de 7,000, fins a cotitzar a 6,670. L'EUR/USD va augmentar un 0.13% per cent fins a 1.142, mentre que el USD/JPY va augmentar un 0.14% a 109.35.
Les empreses energètiques nord-americanes van informar la setmana passada d'un augment en el nombre de plataformes de perforació de petroli, per primera vegada des de finals de desembre de 2018. La producció de cru nord-americà, que va augmentar fins a un rècord d'11.9 milions de barrils diaris durant les darreres setmanes de 2018, ha va afectar negativament el sentiment al mercat del petroli. Durant les sessions de negociació de dilluns, el cru WTI va tancar la jornada cap avall aprox. 3% a 42.14 dòlars per barril, amb el preu del Brent lluitant per mantenir els 60 dòlars per barril.
Hi ha diversos comunicats de premsa d'alt impacte, relacionats amb l'economia dels EUA, dels quals els operadors de divises haurien de mantenir-se vigilants durant les sessions de negociació de dimarts. Es publicarà la balança avançada de béns comercials, així com l'última lectura de confiança dels consumidors del Conference Board. Es preveu que la lectura de confiança caurà a 124.6 per al gener, des de 128.1. També s'imprimiran diverses mètriques de preus de l'habitatge de S&P Case Schiller, els analistes examinaran les dades per detectar indicis que els costos de préstec més elevats afecten el sentiment dels compradors d'habitatges. S'espera que la lectura composta de 20 ciutats caigui fins a un augment anual del 4.9% fins al novembre, des del 5.04% anterior.
En els esdeveniments informatius fonamentals que no figuren al calendari econòmic, els Estats Units i la Xina iniciaran les converses el dimecres 30 de gener, per intentar resoldre les seves diferències, pel que fa a la política aranzelària, ambdós països des del 2018. Els operadors de divises també hauran de valorar el valor del dòlar dels EUA en relació amb les dades de creixement del PIB pendents, que es publicaran dimecres. L'agència de notícies Reuters preveu una caiguda fins al 2.6% de creixement anualitzat, des del nivell anterior del 3.4%. Aquesta lectura es publicarà el dia que el FOMC anunciï la seva última política de fixació de tarifes, després d'un simposi de dos dies. L'expectativa és que els presidents de la Fed no anunciïn cap canvi al tipus d'interès clau del 2.5%, alhora que ofereixen una perspectiva i una posició política més conciliadores, basades en la debilitament de la demanda mundial.
ESDEVENIMENTS DEL CALENDARI ECONOMMIC PER AL 29 DE GENER
AUD Condicions comercials del National Australia Bank (desembre)
AUD Confiança empresarial del National Australia Bank (desembre)
Balança comercial de CHF (nov.)
Exportacions en CHF (mensual) (desembre)
Importacions en CHF (mensual) (nov.)
Índex del llibre vermell en USD (mes del mes) (25 de gener)
Índex del llibre vermell en USD (anual) (25 de gener)
Índexs de preus d'habitatge en USD S&P/Case-Shiller (anual) (nov.)
Confiança del consumidor en USD (gener)
Subhasta de bitllets de USD 52 setmanes
Subhasta de bitllets de 7 anys per USD
GBP Votació del Parlament del Regne Unit sobre el Pla B del Brexit
Estoc setmanal de petroli cru USD API (25 de gener)
« El USD s’està examinant, ja que els comerciants de FX comencen a centrar la seva atenció en la reunió del FOMC aquesta setmana. No patiu la maledicció de la transacció excessiva quan hi hagi remeis senzills a l’abast »
