مسابقة السوق الأسبوعية 11/01 - 15/01 | عودة أسواق الأسهم العالمية إلى الحياة في الأسبوع الأول من عام 2021 ، حيث يعمل بنك المستثمرون على التعافي باستخدام اللقاحات
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية الأساسية ، SPX 500 و DJIA 30 و NASDAQ 100 ، ارتفاعات قياسية خلال تداول الأسبوع الأول لعام 2021. كانت الأسباب مختلفة: اقتراب تنصيب بايدن-هاريس ، وجولة الإعادة في مجلس الشيوخ توفر المزيد من اليقين للحكومة وعملية سن القوانين ، والتقدم في تطوير اللقاح ، على الرغم من أن إطلاق اللقاح في جميع أنحاء العالم لا يزال يمثل مشاكل لوجستية.
هدأت رؤية الاستقرار التي أوجدتها الحكومة الديمقراطية الوشيكة في مزاج المستثمرين. تطورت الثقة في أنه سيتم إنشاء المزيد من الحوافز من بنك الاحتياطي الفيدرالي وحكومة الولايات المتحدة ، مما أدى إلى نشوء مزاج المخاطرة في السوق.
مؤشر ناسداك 100 يخترق مستوى 13,000
في يوم الخميس ، 7 يناير ، انفجر مؤشر ناسداك أخيرًا من خلال 13,000 رقم جولة المقبض لأول مرة في تاريخ المؤشر. تم الإعلان عن اختراق المستوى في وسائل الإعلام حيث تم تسمية مؤسس Tesla ، Elon Musk ، أغنى رجل في العالم ، بقيمة مذهلة تبلغ 180 مليار دولار.
كان لدى المستثمرين والمتداولين في Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة أسباب للتعبير عن فرحتهم خلال الأسبوع حيث اخترقت BTC مستوى 40,000،XNUMX دولار. لقد تضاعف سعره الآن في شهر واحد. تشمل الأسباب المقدمة أن العملة الافتراضية هي تحوط مقابل التضخم ، واستثمار مفيد عندما تمنحك حسابات الودائع عوائد قريبة من الصفر ، وتعدين البيتكوين يقترب من نهايته الرياضية. أو يمكن أن يكون الضجيج على أساس الوفرة غير العقلانية.
الدولار الأمريكي يستقر في يناير 2021
شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا متواضعًا حتى الآن في عام 2021 ، وتسلل مؤشر الدولار DXY عبر خط 90.00 وارتفع بنسبة 0.12 ٪ حتى الآن في العام. مقابل كل من عملات أنتيبودس ، الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي ، انخفض الدولار الأمريكي بنحو -0.75٪. يقترب الدولار الأمريكي من المستوى العام حتى الآن مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين ، باستثناء الجنيه الاسترليني ، انخفض زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنسبة -0.68٪ مع بدء حقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كان التداول باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي صعبًا خلال الأسبوع الأول من عام 2021. كانت حركة السعر اليومية متقطعة ، وقد ثبت صعوبة تحديد الاتجاهات متوسطة الأجل في أزواج العملات الرئيسية.
مع ذلك ، فقد اخترق زوج USD / JPY الآن المتوسط المتحرك 50 DMA على الإطار الزمني اليومي ، مما يدل على أن اتجاه صعودي يتأرجح ، وهي نظرية يدعمها أشرطة Heikin-Ashi الصعودية خلال الأيام الأخيرة. أفضل توضيح لمعركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، التي تم تحديدها بقيمة EUR / GBP ، من خلال 100 و 50 DMAs التي تقترب من التقارب.
فشلت بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال في تثبيط معنويات المستثمرين
كانت البيانات الاقتصادية الأساسية البارزة للولايات المتحدة هذا الأسبوع هي أرقام الوظائف الخاصة ، ومطالبات البطالة ، ورقم NFP. جاء رقم وظائف القطاع الخاص ADP عند -123 ألفًا ، بينما ظلت مطالبات البطالة الأسبوعية قريبة من مستوى 800 ألف. عند كتابة هذا التحديث ، توقعت رويترز أن يصل رقم NFP إلى 70 ألفًا يوم الجمعة 8 ، وهو أسوأ رقم لخلق فرص عمل منذ بداية الموجة 1 من جائحة COVID-19.
مثل هذه الأرقام ستثير قلق المستثمرين بشأن الصحة العامة للاقتصاد الأمريكي في أي عصر آخر. ولكن مع الانتشار الوشيك للقاحات ، يتطلع المستثمرون والتجار إلى بيانات الوظائف المخيبة للآمال ، ونحو الحكومات والبنوك المركزية التي تعيد بناء اقتصاد نصف الكرة الغربي خلال عامي 2021 و 2022.
عمليات الإغلاق الوبائي لها تأثير محدود على أسواق الأسهم المالية
عمليات الإغلاق تحمل مفتاح الانتعاش المستدام. ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون في الأسهم غير مهتمين لأنه إذا استمرت البنوك المركزية والحكومات في الانغماس في المحفزات أو شراء الأصول من خلال التيسير الكمي ، فسوف ترتفع الأسواق.
على سبيل المثال ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة إغلاقًا صارمًا في الأسبوع الأول من شهر يناير ، وانهار إقبال التجزئة بنسبة 50٪ في أسابيع التسوق الأولية لشهر ديسمبر مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يتضاعف المستوى الحقيقي للبطالة في المملكة المتحدة وسيحدث ركود مزدوج في الربع الثاني. في غضون ذلك ، سيبدأ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ببطء في إحداث فوضى مستمرة في الموانئ.
لكن المؤشر الرئيسي FTSE 100 يرتفع حاليًا بنسبة 6.00٪ في يناير بعد أن أعلن بنك إنجلترا ووزير المالية البريطاني عن مزيد من الدعم عند الضرورة. في الحقيقة ، العديد من الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 100 ليست مقرها في المملكة المتحدة ، لكن التفاؤل في الاستثمارات البريطانية لا يزال قوياً على الرغم من التحديات الواضحة.
يمكن أن يشير النفط والنحاس والمعادن النفيسة إلى حيث توجد المشاعر العالمية
غالبًا ما يشار إليه باسم "طبيب النحاس" لأنه يسجل صحة الاقتصاد العالمي ، فقد وصل النحاس إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات هذا الأسبوع. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد أيضًا ، مخترقًا تكلفة 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس 2020. ارتفعت الفضة والذهب أيضًا ، وبينما تعد المعادن الثمينة أصولًا مضاربة ، إلا أنها تستخدم أيضًا بكثافة في الإنتاج الصناعي.
يتم تصنيف جميع السلع المذكورة أعلاه كمقاييس حرارة تقيس درجة حرارة الاقتصاد العالمي. تعد أوروبا والأمريكتان بؤرة أزمة COVID-19 وانهيار الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا والأمريكتين خلال عام 2020. وعلى النقيض من ذلك ، تقدمت الصين ودول آسيوية أخرى في عام 2020 ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.90٪ في عام 2020. ويمكن القول إن آسيا هي محرك النمو العالمي ، لذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسلع.
الأسبوع المقبل في التقويم الاقتصادي
يتم نشر أحدث الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء. التوقع هو الانخفاض إلى 6.3 متر. من المتوقع أن تظهر مخزونات النفط الخام مزيدًا من الانخفاض مما قد يؤثر على سعر برميل النفط.
الأربعاء يشهد نشر أرقام الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو. ومن المتوقع حدوث انخفاض حاد في نوفمبر بنسبة 1.4٪. في وقت لاحق من اليوم مع استعداد جلسة نيويورك للافتتاح ، سيتم نشر أرقام التضخم الأمريكية. التوقعات هي أن التضخم لن يتغير عند 1.2٪. قد تخضع قيمة الين للتدقيق في الجلسة الآسيوية ، حيث تنشر اليابان أحدث بياناتها لطلبات الآلات. من المتوقع أن ينخفض إلى 4.2٪ لشهر نوفمبر ، يتوقع بعض المحللين رقمًا سلبيًا لهذا المقياس الياباني الرائد.
تم الكشف يوم الخميس عن مجموعة من بيانات الصادرات والواردات الصينية. إن التوقع هو تحقيق نمو صحي ، على أساس سنوي ، وشهر بعد شهر ، وهو ما ينعكس في أرقام الميزان التجاري. يتم نشر بيانات مطالبات الوظائف الأسبوعية المعتادة في الولايات المتحدة ، في الأسبوع الأول الذي يتم فيه احتساب معظم حالات التسريح الموسمية ، مما قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ. يتم الإعلان عن أسعار الصادرات والواردات للولايات المتحدة ، مما يشير إلى اتجاه التضخم على المدى القصير.
يشهد يوم الجمعة نشر أحدث رقم للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.5٪ للأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. ومع ذلك ، يتوقع المحللون أن يكون الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 1 سالبًا بسبب عمليات الإغلاق. يجب أن يتدهور الميزان التجاري البريطاني أيضًا. يمكن أن يؤثر رقم الناتج المحلي الإجمالي على قيمة الجنيه الاسترليني اعتمادًا على ما إذا كانت التوقعات قد تخطت أو تجاوزت التقديرات. هناك مجموعة كبيرة من البيانات ذات التأثير المتوسط والعالي المنشورة في الولايات المتحدة خلال جلسات بعد الظهر. يتم نشر مبيعات التجزئة ، ومؤشر New York Empire ، وأرقام الإنتاج الصناعي ، ومخزونات الأعمال ، وقراءات ميشيغان خلال جلسة مزدحمة. قد يؤثر هذا الكم الهائل من البيانات على مؤشرات الأسهم الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين.
« سجلت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية ، آخذة معها الدولار الأمريكي يبدو أن أسواق الأسهم والدولار الأمريكي تستعدان للارتفاع خلال الأسبوع القادم »
