فشل في التخطيط وتخطط للفشل
تخطيط الصفقات وتداول الخطة
كم مرة نقرأ أو نسمع هذا العنوان دون التفكير حقًا في المعنى الكامل؟ لقد أصبحت عبارة مبهمة ومستخدمة في صناعتنا الأوسع أن معظم المتداولين ، (لا سيما أولئك الجدد في الصناعة) ، يفشلون في إدراك التأثير الكامل للعبارة أو ضرورة وجود خطة ، علاوة على الجانب الحاسم المتمثل في الالتزام هو - هي. سنقوم بتخفيف خطة التداول إلى الأجزاء المكونة الأكثر أهمية والأكثر أهمية ، وفي تذييل المقالة سيكون هناك رابط إلى نموذج تم إنشاؤه بواسطة جهة اتصال في الصناعة لدي ، تيم ويلكوكس ، الذي بذل جهودًا كبيرة للتحضير و شارك مع زملائك المتداولين خطة تداول رائعة. أضاف تيم إلى هذه الخطة وصقلها منذ أن بدأ في تأليفها في عام 2005.
خطط التداول هي مستندات شخصية للغاية. يمكن أن يجعل هذا القوالب الثابتة (التي أنشأها آخرون) صعبة العمل معها. القالب بطبيعته جامد ومثبت على آراء واحتياجات وأهداف شخص آخر ، لذلك فهو تفسير مخصص. لذلك يمكن أن تفرض قيودًا شخصية على المتداولين. قد تكون هناك عناصر في عرضنا العام ، أو قالب مستند PDF ، والتي قد ترغب في تجاهلها أو تجاهلها. ومع ذلك ، فقد أوصينا بها كنقطة انطلاق خاصة إذا كنت جديدًا نسبيًا في صناعة التداول. خذ الأجزاء الرئيسية ثم قم بتخصيص خطتك لتناسب اختياراتك. لا ينبغي تغيير الخطة أثناء التداول ، ولكن يجب إعادة تقييمها بمجرد إغلاق السوق. يمكن ويجب أن تتطور مع ظروف السوق وأن تتكيف مع تحسن مستوى مهارة المتداول. يجب على كل متداول كتابة خطته الخاصة ، مع الأخذ في الاعتبار أساليب التداول الشخصية وأهدافه. إن استخدام خطة شخص آخر لا يعكس تداولك ، ولهذا السبب فإن النموذج هو مجرد لوحة من نوع ما بالنسبة لك "للرسم بالأرقام".
ما هي خطة التداول؟
فكر في الأمر كخطة عمل ، فنحن بعد كل التجار العاملين لحسابهم الخاص يديرون أعمالنا الصغيرة. إذا كنت ستتواصل مع أحد البنوك أو المقرضين أو أي داعم آخر لتمويل عملك التجاري الجديد ، أو لزيادة التسهيلات ، فلن تحصل حتى على جلسة استماع إلا إذا فعلت ذلك من باب المجاملة لتقديم خطة عمل شاملة. فلماذا لا تطبق نفس المستوى من الاحترام لك ولسوقك؟ أو لماذا لا تضع نفسك في وضع المُقرض وتقيّم بصدق ما إذا كنت مستعدًا لإقراض رجل لم يثبت ما إذا كان أم لا ؛ يعرف أن منتجه ، صناعته ، لديه ضوابط فعالة لإدارة الأموال ، يمكنه عمل حسابات أساسية .. يجب أن تحتوي خطة العمل على أهدافك ، ودوافعك ، وأهدافك ، كما يجب أن يكون لديك توقعات ، وبيان أرباح وخسائر ، وميزانية افتتاحية الوضع الحالي للأمور.
يمكن اعتبار خطة التداول على أنها مجموعة من القواعد التي تحكم جهود المتداول لتحقيق النجاح في مشروعه الجديد ، المتاجرة في الأسواق. يمكن أن تلخص كل شيء يسعى المتداول إلى تحقيقه وكيف سيشرع في محاولة تحقيق ذلك. توفر الخطة للمتداول آلية لقياس أدائه على أساس مستمر ، ويمكن للخطة تسليط الضوء على المعالم في رحلة المتداول.
يمكن أن تسمح خطة التداول الشاملة للمتداول بأتمتة قراراته. يمكن أن يكون التداول مشروعًا تجاريًا عاطفيًا. يمكن أن تسبب العواطف فقدان السيطرة ، ويمكن أن تساعد خطط التداول في القضاء على اتخاذ القرار العاطفي. يمكن أن تساعد الخطة المتداولين في تحديد مشكلات الأداء. على سبيل المثال ، إذا تم تكبد الخسائر خارج النطاق والمعايير المحددة مسبقًا للخطة ، فهناك سببان محتملان فقط. لم يتم اتباع الخطة ، أو أن نظام التداول ليس صحيحًا ويتطلب التعديل.
عشرة من عشرة - الجوانب العشرة الحاسمة لخطة التداول الخاصة بك
1 تقييم المهارة؛ هل أنت جاهز حقًا للتداول؟ هل اختبرت نظام التداول الخاص بك باستخدام حسابات فوركس التجريبية وهل طورت ثقة مطلقة بأن استراتيجيتك تعمل؟
2 الإعداد العقلي؛ يجب أن تكون مستعدًا عاطفيًا ونفسيًا وجسديًا للتداول في الأسواق. مرة أخرى ، يتعلق هذا باحترام الذات واحترام السوق الذي يجب عليك تطويره لكي تكون ناجحًا. فكر في هؤلاء الأشخاص الذين نعرفهم والذين يختارون مهن نمط حياة بديلة مثل كتاب الروايات. سيظلون أفرادًا منضبطين للغاية ، وغالبًا ما يعملون لساعات طويلة ، ويعملون وفقًا للمواعيد النهائية الصارمة ويتم استيعابهم تمامًا في أحدث مشاريعهم. أو فكر في الموسيقيين الذين يقضون شهورًا في العمل على ألبوم جديد. سر النجاح هو العمل الجاد بكل مظاهره مهما كانت المهنة التي تعمل بها. أنت محظوظ إذا كان هذا العمل الجاد هو الشيء الذي تستمتع به حقًا.
3 تحديد مستوى المخاطر الخاصة بك ؛ تقرر من اليوم الأول مقدار رصيد التداول الذي ستخاطر به في صفقة واحدة. يجب أن تتراوح في أي مكان من 0.5٪ إلى 2٪ في صفقة واحدة. إن تجاوز هذا المستوى من المخاطر أمر طائش وغير ضروري. ثم حدد الحد الأقصى لمستوى التراجع في اليوم ، أو الحد الأقصى لسلسلة الخسائر التي أنت على استعداد لتحملها (بالتسلسل) في أي يوم قبل الإغلاق لهذا اليوم. قد تقرر أن الخسارة بنسبة 1٪ في اليوم هي درجة تحملك ، لذلك في نموذج المخاطرة بنسبة XNUMX٪ ، يجب أن تعاني من خمس صفقات خاسرة ، ربما على التوالي ، من أجل التوقف عن التداول لهذا اليوم. يمكن أن تكون هذه القرارات المبكرة الأكثر أهمية لنجاحك التجاري أو فشلك أكثر بكثير من استراتيجية التداول التي تستخدمها.
4 تحديد أهداف واقعية؛ قبل الدخول في صفقة بدأت بناءً على إعدادك ، ضع أهدافًا واقعية للربح ونسب مخاطر / عوائد. ما هو الحد الأدنى من المخاطر / المكافآت التي تقبلها؟ يبحث العديد من المتداولين عن مخاطر 1: 2. على سبيل المثال ، إذا كان وقف الخسارة 100 نقطة عند إجمالي مخاطرة قدرها 100 يورو ، يجب أن يكون هدفك هو ربح 200 يورو. يجب أن تحدد بشكل مثالي أهداف الربح الأسبوعية والشهرية والسنوية بفئة العملة الخاصة بك أو كنسبة مئوية إجمالية من حسابك وإعادة تقييم هذه الأهداف بانتظام.
5 أداء واجبك المنزلي؛ بخلاف المضاربين الذين قد لا يزال لديهم "شعور" بالانحياز الاتجاهي ، يجب على جميع المتداولين الآخرين ، وخاصة متداولي الفوركس ، أن يكونوا على دراية بأحداث مثل الإصدارات الاقتصادية الكلية. لا يمكن التأكيد بشكل كافٍ على مدى معرفة التجار الناجحين بالقراءة والكتابة اقتصاديًا. إليك سيناريو للعب به ، إذا تم إيقافك في الشارع من قبل أحد المراسلين الإخباريين الذي تساءل عن أفكارك بشأن إعلانات الأخبار الاقتصادية الرئيسية اليوم ، على سبيل المثال ، فيما يتعلق بإعلان بنك إنجلترا البريطاني عن جولته المقبلة البالغة 75 مليار جنيه إسترليني من التسهيل الكمي ، هل يمكنك أن تمسك بنفسك؟ هل يمكنك التحدث براحة بعد ذلك عن وضع اليونان "المرتبط" ، وأزمة منطقة اليورو ، وما تأثير أسعار النفط والسلع على الاقتصاد العالمي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى التعجيل واستيعاب جميع المعلومات المطلوبة لتجعل نفسك متعلمًا اقتصاديًا.
6 تحضير يوم التداول الخاص بك ؛ يعد جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتصالك أمرًا حيويًا لعملك ، ومع ذلك فكم منا يقوم بانتظام بمسح ذاكرة التخزين المؤقت أو إلغاء تجزئة محرك الأقراص الثابتة؟ حدد وقتًا منتظمًا للعناية بالصيانة الروتينية. مهما كان نظام التداول وحزمة الرسوم البيانية التي تستخدمها ، تأكد من اتباع روتين ثابت قبل جلستك ، على سبيل المثال ، تأكد من أن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والثانوية مرئية ، وتحقق من تنبيهاتك لإشارات الدخول والخروج وتأكد من سهولة رؤية إشاراتك واكتشافها بإشارات بصرية وسمعية واضحة. يجب ألا تعرض منطقة التداول الخاصة بك أي مصادر إلهاء ، فهذا عمل تجاري ، ويمكن أن تكون عوامل التشتيت مكلفة. قم بتعيين أوقات اليوم التي ستتداول فيها ، أو ضع خطة إذا كنت متداولًا متأرجحًا أو متداول مركز ، فأنت دائمًا على اتصال طوال اليوم. يمتلك معظمنا هواتف ذكية يمكنها التعامل مع أنماط الرسوم البيانية الأساسية وجميع الوسطاء لديهم منصات متوافقة مع الهواتف الذكية ، وبالتالي لا توجد أعذار لعدم التمكن من مراقبة تداولاتك وتعديلها.
7 وضع قواعد الخروج؛ يرتكب غالبية المتداولين خطأ تركيز معظم جهودهم في البحث عن إشارات الشراء بناءً على إعدادهم ولكنهم لا يولون اهتمامًا كبيرًا لوقت وأين ولماذا الخروج. لا يمكن لمعظم المتداولين البيع إذا كانوا في صفقة خاسرة ، فنحن نميل إلى تجنب التعرض للخسائر. يعد تجاوز هذا أمرًا ضروريًا لجعله متداولًا. إذا تم إيقاف محطتك ، فهذا لا يعني أنك كنت `` مخطئًا '' ، بل استمد العزاء من حقيقة أنك اتبعت خطتك. يمكن للمتداولين المحترفين أن يخسروا صفقات أكثر مما يربحون ، ولكن من خلال استخدام إدارة حكيمة للأموال وبالتالي الحد من الخسائر ، فإنهم يحققون أرباحًا في النهاية.
قبل القيام بأي صفقة ، يجب أن تعرف بالضبط أين توجد مخارجك. هناك اثنان على الأقل لكل صفقة. أولاً ، ما هو وقف الخسارة الخاص بك إذا سارت الصفقة ضدك؟ يجب كتابته و / أو إدخاله يدويًا في حزمة الرسوم البيانية الخاصة بك. ثانيًا ، يجب أن يكون لكل صفقة ربح مستهدف. إذا وصل السعر إلى هذا الهدف إما بإغلاق أو بيع نسبة من مركزك ، يمكنك تحريك وقف الخسارة على باقي مركزك لتحقيق التعادل. كما نوقش في رقم ثلاثة ، لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة مئوية محددة من حسابك في أي صفقة.
8 وضع قواعد الدخول؛ المخارج أهم بكثير من الإدخالات. يجب أن يكون نظامك "معقدًا" بما يكفي ليكون فعالًا ، ولكنه بسيط بما يكفي لتسهيل اتخاذ القرارات الفورية. ربما تحتاج إلى تلبية ثلاثة شروط من أجل القيام بالتداول ، إذا كان لديك أكثر من خمسة شروط صعبة يجب الوفاء بها (والعديد من الشروط الشخصية الأخرى) ، فقد تجد صعوبة في تنفيذ الصفقات. فكر مثل الكمبيوتر. تجعل HFTs و algos متداولين أفضل من الأشخاص ، وهو ما يفسر سبب إنشاء ما يقرب من 70 ٪ من جميع التداولات في بورصة نيويورك للأوراق المالية الآن بواسطة برامج الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر والبرامج لا "تفكر" أو يجب أن تشعر بأنها في الإطار العقلي الصحيح للقيام بالتداول. إذا تم استيفاء الشروط المحددة مسبقًا ، فإنهم يدخلون ببساطة. عندما تسوء التجارة ، أو تصل إلى هدف الربح ، فإنهم يخرجون. كل قرار يعتمد على الاحتمالات.
9 مسك السجلات. يجب أن يكون المتداولون محافظين سجلات جيدين ، إذا فزت بصفقة ما ، فاعلم بالضبط لماذا وكيف ، وينطبق الشيء نفسه على التداولات الخاسرة ، ولا تكرر الأخطاء غير الضرورية. تدوين التفاصيل مثل ؛ الأهداف ، والدخول ، والوقت ، ومستويات الدعم والمقاومة ، ونطاق الافتتاح اليومي ، وفتح السوق وإغلاقه لهذا اليوم ، وتعليقات موجزة حول سبب قيامك بالتداول وأي دروس مستفادة يمكن أن تثبت أنها لا تقدر بثمن. يعد حفظ سجلات التداول حتى تتمكن من إعادة زيارة وتحليل الربح / الخسارة ، وعمليات السحب ، ومتوسط الوقت لكل صفقة وعوامل مهمة أخرى أمرًا ضروريًا ، وهذا في النهاية عمل تجاري وأنت أمين السجل.
10 إجراء تشريح ؛ بعد كل يوم تداول ، يعتبر جمع الربح أو الخسارة ثانويًا لمعرفة لماذا وكيف. اكتب استنتاجاتك في دفتر يوميات التداول الخاص بك حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا.
خلاصة
لن يضمن التداول التجريبي الناجح نجاحك عندما تبدأ تداول أموال حقيقية بمجرد أن تؤثر العواطف على اتخاذك للقرار. ومع ذلك ، فإن التداول التجريبي الناجح يمنح المتداول الثقة في أن النظام يعمل. في التداول ، لا يوجد مفهوم للربح دون الخسارة. يعرف المتداولون المحترفون قبل الدخول في صفقة أن الاحتمالات في صالحهم أو أنهم لا يأخذون الإعداد. المتداولون الذين يربحون باستمرار يعاملون التداول كعمل تجاري. في حين أنه لا يضمن أنك ستربح المال ، فإن وجود خطة أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تصبح ناجحًا باستمرار وتعيش في لعبة التداول.
« لا يوجد "أبي سكر" في الشرق الأوسط في الأفق لإنقاذ أزمة منطقة اليورو جان كلود يونكر يعطي الأسواق لحظة إسقاط لحم الخنزير المقدد المحمص »
