Невдало планувати, а ти плануєш невдале
Плануйте торгівлю та торгуйте планом
Як часто ми читаємо або чуємо цей заголовок, не роздумуючи над повним змістом? У нашій широкій галузі це стало такою хитрою та надмірно використовуваною фразою, що більшість торговців (особливо тих, хто новачок у галузі) не усвідомлюють повного впливу фрази або необхідності складання плану, а тим більше вирішального аспекту дотримання це. Ми розведемо торговий план на найважливіші та найважливіші складові частини, і в нижній частині статті буде посилання на шаблон, створений моїм промисловим контактом Тімом Вілкоксом, який доклав усіх зусиль для підготовки та поділіться з колегами-трейдерами чудовим торговим планом. Тім доповнив і вдосконалив цей план з самого початку його складання в 2005 році.
Торгові плани - це високо персоналізовані документи. Це може ускладнити роботу з фіксованими шаблонами (створеними іншими). Шаблон за своєю природою жорсткий і закріплений на чужих поглядах, потребах і цілях, як такий, це персоналізована інтерпретація. Тому це може накласти особисті обмеження на торговців. У нашому огляді можуть бути елементи або шаблон документа PDF, які ви можете пропустити або відкинути. Однак ми рекомендували це як вихідну точку, особливо якщо ви відносно новачок у торговій галузі. Візьміть основні частини, а потім персоналізуйте свій план відповідно до вашого вибору. План не повинен змінюватися під час торгівлі, але підлягає повторній оцінці після закриття ринку. Він може і повинен змінюватися в залежності від ринкових умов і коригуватися в міру підвищення рівня кваліфікації трейдера. Кожен трейдер повинен написати свій власний план, враховуючи свої особисті стилі торгівлі та цілі. Використання чужого плану не відображає вашу торгівлю, тому шаблон - це саме те, полотно, яке ви можете «розмалювати цифрами».
Що таке торговий план?
Подумайте про це як про бізнес-план, адже ми все-таки самозайняті трейдери, які ведуть власний мікробізнес. Якби ви звернулися до банку, позикодавця чи іншого спонсора для фінансування вашого нового бізнесу або для збільшення об'єктів, ви навіть не заслухали б слухання, якщо не зробили їх люб'язно, надавши всебічний бізнес-план. То чому б не застосувати такий самий рівень поваги як до себе, так і до свого ринку? Або чому б не поставити себе в позику позикодавця і чесно оцінити, чи готові ви позичати хлопця, який не продемонстрував, чи ні; знає свій товар, свою галузь, має ефективний контроль за управління грошима, може вести основні рахунки .. Бізнес-план повинен містити ваші цілі, мотиви, цілі, ви також повинні мати прогнози, звіт про прибутки та збитки, початковий баланс та сучасний стан справ.
Торговий план можна розглядати як набір правил, що регулюють зусилля торговця щодо досягнення успіху в його новому підприємстві, торгуючи на ринках. Він може інкапсулювати все, що прагне досягти трейдер, і те, як він / вона намагатиметься це здійснити. План надає торговцю механізм для постійного вимірювання їх ефективності, план може виділити основні етапи подорожі торговця.
Ретельний торговий план може дозволити трейдеру автоматизувати свої рішення. Торгівля може бути емоційним бізнесом. Емоції можуть спричинити втрату контролю, торгові плани можуть допомогти усунути емоційне прийняття рішень. План може допомогти трейдерам визначити проблеми з ефективністю. Наприклад, якщо збитки зазнають поза обсягом та заздалегідь визначеними параметрами плану, тоді можливі лише дві причини. План не виконується, або торгова система неправільна і вимагає модифікації.
Десять з десяти - десять найважливіших аспектів вашого торгового плану
1 Оцінка навичок; Ви справді готові торгувати? Ви протестували свою торгову систему, використовуючи демо-рахунки форекс, і чи набули у вас абсолютної впевненості в тому, що ваша стратегія працює?
2 Психічна підготовка; Ви повинні бути емоційно, психологічно та фізично готові торгувати на ринках. Ще раз це стосується самоповаги та поваги до ринку, які ви повинні розвивати, щоб досягти успіху. Подумайте про тих людей, яких ми знаємо, які обирають альтернативні професії способу життя, такі як автори романів. Вони все одно будуть високодисциплінованими людьми, які часто працюють по довгих робочих днях, дотримуючись строгих термінів і повністю поглинені своїм останнім проектом. Або розгляньте музикантів, які місяцями працюють над новим альбомом. Секрет успіху - це важка праця у всіх її проявах, незалежно від того, якою професією ви займаєтесь. Вам пощастило, якщо ця важка праця - це те, що вам справді подобається.
3 Встановлення рівня ризику; з першого дня вирішіть, яку частину вашого торгового балансу ви будете ризикувати за одну угоду. Він повинен коливатися від 0.5% до 2% для однієї торгівлі. Перевищення цього рівня ризику є необдуманим і непотрібним. Потім прийміть рішення про максимальний рівень просадки на день або максимальну серію втрат, які ви готові терпіти (послідовно) у будь-який день, перш ніж закрити день. Ви можете вирішити, що п'ять відсотків втрат на день - це ваша толерантність, тому на моделі ризику 1% вам доведеться зазнати п'яти програшних торгів, можливо, послідовно, щоб припинити торгівлю на день. Ці ранні рішення можуть бути найважливішими для вашого торгового успіху чи невдачі набагато більше, ніж торгова стратегія, яку ви використовуєте.
4 Постановка реалістичних цілей; перед тим, як взяти торгівлю, яка ініціювалась на основі ваших налаштувань, встановіть реалістичні цілі прибутку та коефіцієнти ризику / винагороди. Який мінімальний ризик / винагорода ви приймете? Багато трейдерів шукають ризик 1: 2. Наприклад, якщо ваш стоп-лосс становить 100 піпсів при загальному ризику 100 євро, ваша ціль повинна становити 200 євро прибутку. Ви в ідеалі повинні встановлювати як тижневі, щомісячні, так і річні цілі прибутку у своїй номіналі валюти або як загальний відсоток приросту вашого рахунку та регулярно переоцінювати ці цілі.
5 Виконання домашнього завдання; крім скальперів, які все ще можуть відчувати "спрямованість упередженості", усі інші трейдери, особливо трейдери на форекс, повинні бути в курсі таких подій, як макроекономічні випуски. Не можна підкреслити, наскільки економічно грамотні успішні торговці. Ось сценарій, з яким можна зіграти, якщо вас зупинив на вулиці репортер новин, який поставив під сумнів ваші думки щодо основних новин економічних новин, наприклад, щодо британського Банку Англії, який оголосив про свій наступний раунд у розмірі 75 мільярдів фунтів стерлінгів щодо кількісного послаблення, ти міг би триматися самостійно? Тоді не могли б Ви з комфортом поговорити про "пов'язану" ситуацію в Греції, кризу єврозони, який вплив ціна на нафту та товари має на світову економіку? Якщо ні, то вам потрібно пришвидшити і засвоїти всю інформацію, необхідну для економічної грамотності.
6 Підготовка торгового дня; ваш ПК та ваше з’єднання є життєво важливими для вашого бізнесу, але скільки з нас регулярно очищає кеш чи дефрагментує жорсткий диск? Встановіть регулярний час, щоб подбати про планове технічне обслуговування. Якою б торговою системою та пакетом графіків ви не користувались, переконайтеся, що ви дотримуєтесь фіксованого розпорядку до вашого сеансу, наприклад, переконайтеся, що видимі основні та другорядні рівні підтримки та опору, перевіряйте свої оповіщення на наявність сигналів входу та виходу та переконайтеся, що ваші сигнали можна легко бачити і виявляється з чіткими зоровими та слуховими сигналами. Ваша торгова зона не повинна відволікати увагу, це бізнес, і відволікання може коштувати дорого. Встановіть час доби, коли ви торгуватимете, або складіть план, що якщо ви торгуєте гойдалками або займаєте позицію, ви завжди будете “на повідомленні” протягом дня. У більшості з нас є смартфони, які можуть впоратися з основними схемами складання графіків, і всі брокери мають платформи, зручні для смартфонів, тому немає жодних виправдань, щоб не мати змоги контролювати та коригувати свої угоди.
7 Встановлення правил виходу; більшість трейдерів роблять помилку, зосереджуючи більшість своїх зусиль на пошуку сигналів для покупки на основі їх налаштування, але приділяють дуже мало уваги, коли, де і чому потрібно виходити. Більшість трейдерів не можуть продати, якщо вони у програшній торгівлі, ми схильні уникати втрат. Перехід через це має важливе значення для того, щоб зробити його трейдером. Якщо ваша зупинка потрапила, це не означає, що ви помилились, натомість втішайтесь тим, що дотримувались свого плану. Професійні трейдери можуть втратити більше торгів, ніж виграють, але, застосовуючи розумне управління грошима і тим самим обмежуючи збитки, вони в кінцевому рахунку отримують прибуток.
Перш ніж брати участь у торгівлі, ви повинні знати, де саме знаходяться ваші виходи. Є щонайменше два для кожної торгівлі. По-перше, який ваш стоп-лосс, якщо торгівля йде проти вас? Його потрібно записати та ввести вручну на ваш графічний пакет. По-друге, кожна торгівля повинна мати цільовий прибуток. Якщо ціна досягає цієї цілі, або закрийте, або продайте частину вашої позиції, ви можете перенести свій стоп-лосс на решту вашої позиції, щоб отримати беззбитковість. Як обговорювалося в третьому номері, ніколи не ризикуйте більше ніж встановлений відсоток вашого рахунку в будь-якій торгівлі.
8 Встановлення правил входу; виходи набагато важливіші за в'їзди. Ваша система повинна бути достатньо «складною», щоб бути ефективною, але досить простою для полегшення негайних рішень. Можливо, вам потрібно виконати три умови, щоб укласти угоду, якщо у вас є більше п'яти жорстких умов, які повинні бути виконані (і багато інших суб'єктивних), вам може бути важко здійснити торгівлю. Думайте як комп’ютер. HFT та алгоритми стають кращими торговцями, ніж люди, що пояснює, чому майже 70% усіх торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі зараз генеруються за допомогою комп'ютерних програм. Комп’ютери та програмне забезпечення не „думають” або мусять почувати себе правильно, щоб займатися торгівлею. Якщо виконуються заздалегідь визначені умови, вони просто вступають. Коли торгівля йде погано або досягає цілі прибутку, вони виходять. Кожне рішення базується на ймовірностях.
9 Ведення обліку; трейдери повинні бути хорошими рекордсменами, якщо ви виграєте торгівлю, то точно знайте, чому і як, те саме стосується і програшних торгів, не повторюйте зайвих помилок. Запис деталей, таких як; цілі, вхід, час, рівні підтримки та опору, щоденний діапазон відкриття, відкритий та закритий ринок на день, а також короткі коментарі щодо того, чому ви зробили торгівлю, та будь-які отримані уроки можуть виявитися безцінними. Збереження торгових записів, щоб ви могли повторно відвідувати та аналізувати прибуток / збиток, зменшення, середній час за угодою та інші важливі фактори, це все-таки бізнес, і ви є бухгалтером.
10 Виконання посмертних забоїв; після кожного торгового дня підсумовування прибутку чи збитку є другорядним для знання, чому і як. Запишіть свої висновки у своєму торговому журналі, щоб ви могли потім на них посилатися.
Підсумовування
Успішна демонстраційна торгівля не гарантує успіху, коли ви почнете торгувати реальними грошима, як тільки емоції вплинуть на прийняття рішень. Однак успішна демонстраційна торгівля справді надає трейдеру впевненості в тому, що система працює. У торгівлі не існує концепції виграшу без програшу. Професійні трейдери перед тим, як укласти угоду, знають, що шанси на їх користь або вони не приймають налаштування. Трейдери, які виграють послідовно, ставляться до торгівлі як до бізнесу. Хоча це не гарантія того, що ви зароблятимете гроші, наявність плану має вирішальне значення, якщо ви хочете постійно успішно працювати і виживати в торговій грі.
« Немає Близького Сходу "цукрового тата" на горизонті, щоб врятувати кризу єврозони Жан Клод Юнкер дарує ринкам момент, коли вони подають тост із беконом »
