O ouro sobe para o nível mais alto desde fevereiro, os mercados começam a precificar cortes nas taxas do FOMC em 2019, os FAANGS perdem sua mordida.
O XAU / USD subiu para o nível de $ 1,330 por onça pela primeira vez em vários meses, durante as negociações de segunda-feira. Os investidores e comerciantes buscaram consolo e refúgio no metal precioso e outros ativos de refúgio, devido ao nervosismo contínuo em relação às guerras comerciais e às tarifas. Às 20:10, horário do Reino Unido, o ouro era negociado a 1,328, alta de 1.41%, com a ação de alta do preço a violar o terceiro nível de resistência, R3, no final da sessão de Nova York.
Essa atração porto seguro estendeu-se ao franco suíço, que subiu de valor durante as sessões do dia, apesar dos relatórios emergentes de que o banco central, o SNB, está considerando cortar as taxas de juros mais profundamente no território NIRP, a fim de impedir os depósitos. Às 20:15, USD / CHF era negociado em uma ampla faixa diária de baixa, caindo -0.93%, caindo no S3 e desistindo do nível de paridade pela primeira vez em vários meses, com o preço despencando no DMA 200. O dólar americano sofreu perdas em relação à maioria de seus pares durante as sessões do dia; o índice do dólar, DXY, foi negociado com queda de -0.65% a 97.12.
USD / JPY imprimiu uma baixa de cinco meses, com o iene também atraindo apelo de porto seguro, sendo negociado a 107.93, queda de -0.30%, o preço caiu para uma baixa de 2019, enquanto oscilava em uma faixa estreita perto de S1, durante a sessão de Nova York. O petróleo WTI caiu durante as sessões de segunda-feira, às 9h00, horário do Reino Unido, com o preço negociado em queda de -1.33%, enquanto despencava para $ 53.00 por barril pela primeira vez desde janeiro, com o preço violando o DMA de 200.
Os índices do mercado de ações dos EUA oscilaram em amplas faixas durante a sessão de Nova York de segunda-feira. Os mercados de futuros indicavam uma abertura negativa, no entanto, os mercados de ações rapidamente registraram ganhos marginais, logo após a abertura. No final da sessão, os ganhos evaporaram, como todos os três índices principais; DJIA, SPX e NASDAQ venderam fortemente, durante a última hora de negociação. As ações FAANG (negociadas no índice NASDAQ) sofreram quedas significativas; O Google caiu, assim como: Facebook, Amazon, Netflix e Apple, enquanto empresas de tecnologia enfrentam investigações de leis antitruste pelo governo dos EUA.
Às 20:25, o Google negociava com queda de -6.5% e a Amazon com queda de -5.28%. NASDAQ caiu -1.77%. Os ganhos do índice de tecnologia acumulados no ano para 2019 foram reduzidos para cerca de 10%, já que a queda mensal é de aproximadamente -10%. O preço despencou no DMA 200, a partir do recorde de 8,176, impresso em 3 de maio. A carnificina adicional no índice de tecnologia foi ilustrada pela Tesla imprimindo uma baixa de 52 semanas, enquanto a Netflix perdeu cerca de -7.5% em maio.
Os fundos de futuros do Fed estão estimando uma chance de 97% de que o FOMC / Fed corte a taxa de juros antes do final de 2019, de acordo com o Fedwatch do grupo CME. Agora há 80% de chance de as taxas serem cortadas mais de duas vezes, antes do fim de 2019. Essa previsão pode ser uma indicação de quão seriamente o sistema financeiro dos EUA está levando a guerra comercial e a questão tarifária.
Um funcionário do Fed, Sr. Bullard, indicou em um discurso na noite de segunda-feira, que não via uma solução imediata para a guerra comercial, instigada pelo POTUS. Os rendimentos das notas de 2 anos caíram 9 pontos-base para 1.842% na segunda-feira. Registrando a maior queda de 2 dias desde o início de outubro de 2008, mais uma indicação de que o Fed deverá flexibilizar a política este ano, a fim de apoiar o crescimento, em meio às tensões comerciais globais. O enfraquecimento do comércio dos EUA foi ilustrado pelas leituras de manufatura do ISM e do PMI em maio, sem as previsões.
Dados fundamentais do calendário econômico divulgados durante as sessões de segunda-feira, principalmente em relação a uma série de PMIs publicados para: Ásia, Europa e EUA. O PMI de manufatura Caixan da China subiu acima da linha 50, separando a contração da expansão, para registrar uma leitura de 50.2 para maio, o PMI de manufatura do Japão permaneceu abaixo de 50 em 49.8. A maioria dos EZ PMIs da Markit chegou dentro ou perto das previsões, enquanto o PMI de manufatura do Reino Unido caiu abaixo do nível 50 pela primeira vez desde julho de 2016, após a decisão do referendo. Uma indicação irônica de como o sentimento no setor manufatureiro foi atingido, pelo desastre contínuo do Brexit. De acordo com a Markit, as encomendas europeias para o Reino Unido entraram em colapso nos últimos meses, à medida que a confiança evaporou em relação à capacidade do governo do Reino Unido de organizar uma saída suave.
As ações europeias subiram na segunda-feira, embora os ganhos tenham sido registrados antes da liquidação dos EUA no final da noite. A libra esterlina caiu contra a maioria de seus pares na segunda-feira, registrando um aumento de apenas 0.30% às 21:10, horário do Reino Unido em relação ao dólar, devido à fraqueza do USD em geral, em oposição à força da libra esterlina. O euro registou ganhos face à maioria dos seus pares, com exceção das perdas face ao franco suíço. EUR / USD foi negociado em alta de 0.68%, rompendo o R3 e recuperando a posição acima do DMA de 50.
Com a abertura dos mercados Londres-Europa na terça-feira, o dólar australiano já terá reagido à decisão do RBA sobre a taxa à vista. O consenso amplamente difundido era de um corte de 1.25% para 1.5%. A reação dos pares de AUD pode se estender até a sessão europeia, portanto, os comerciantes são aconselhados a monitorar quaisquer posições de AUD com cuidado.
Outros dados do calendário econômico para monitorar na terça-feira incluem as últimas leituras do CPI da zona do euro. A expectativa da Reuters é de que a inflação anual no EZ caia de 1.3% para 1.7%, uma leitura que pode impactar o valor do euro, se analistas e traders traduzirem os dados como pessimistas, com base no BCE tendo folga e justificativa, estimular o crescimento por meio de flexibilização da política monetária.
Dados de alto impacto dos EUA para publicação na terça-feira referem-se aos últimos pedidos de fábrica para abril. Esperada em -0.9%, essa leitura representaria uma queda significativa sobre os 1.9% impressos em março. Além disso, sugeriria que os fabricantes e exportadores dos Estados Unidos estão começando a sentir o retorno da guerra comercial.
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