O corte da taxa do BCE pega o mercado de surpresa, o IPO do Twitter voa, o desemprego nos EUA cai, o PIB sobe, mas os principais mercados dos EUA caem ...
Não é sempre que gostamos (ou suportamos) sessões de negociação tão dramáticas de todos os ângulos, mas quinta-feira foi um desses dias. E na maioria das vezes as notícias eram todas positivas. Tivemos uma queda nas reivindicações de desemprego nos EUA (caindo cerca de 9K para 336K), enquanto o PIB dos EUA aumentou mais do que o esperado, em 2.8% das previsões dos economistas de 2%. O índice do USA Conference Board subiu 0.7%.
Apesar destas indicações positivas, os principais mercados dos EUA venderam fortemente. Agora, os motivos podem ser muitos e vários; pode ter havido uma transferência de certas ações para a flotação incrivelmente bem-sucedida do Twitter, ou os investidores que testemunharam as muitas notícias positivas de alto impacto dos EUA concluíram que a redução está de volta. Ou os analistas podem ter vasculhado os dados sobre o PIB para perceber que apenas o crescimento dos estoques foi o real impulsionador dos dados, já que as vendas no varejo e a confiança do consumidor estão mostrando sinais de fadiga. Ou talvez os analistas estejam de olho no relatório de empregos do NFP amanhã e para citar a manchete da revista Time “vai ser uma verdadeira chatice”. A previsão é de que apenas 121 mil empregos tenham sido adicionados em outubro, naturalmente a desculpa do governo temporário. shutdown será apresentado mais uma vez como a desculpa, mas realmente não funciona, ou se encaixa com outros dados importantes.
É difícil vincular as notícias espantosas da Europa e do BCE à equação da queda dos mercados, mas havia poucas dúvidas de que a redução da taxa básica de juros em 0.25%, de 0.5%, pegou muitos investidores e especuladores de mercado de surpresa. No entanto, algumas instituições acertaram ontem e, de uma perspectiva de negociação de tendência / swing, nenhum trader deveria estar comprado no euro quando surgiu a notícia da redução da taxa básica. Faça uma reverência aos analistas e comentaristas do: Bank of America, Royal Bank of Scotland Group e UBS, que consideraram isso certo.
Twitter transforma-se em panfleto
O Twitter não apenas desafiou os ursos no pregão de quinta-feira, mas também os cínicos; como uma empresa que permite que seu gerador de mensagens de texto (curtas) compartilhe uma única mensagem de texto com milhões e depende de enviar anúncios aos clientes, que não querem realmente o que está sendo vendido, vale agora US $ 31 bilhões, é um mistério. Em fevereiro de 2013, os analistas sugeriam que uma avaliação de US $ 11 bilhões era excessiva e, no entanto, aqui estamos, vale US $ 31 bilhões. Como afirma o famoso ditado; “O mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente”.
As ações começaram a ser negociadas a $ 45.10, 73% acima de seu preço de oferta pública inicial de $ 26, pouco antes das 11 horas da manhã, hora do Leste. O Twitter continuou a crescer, chegando a US $ 50.09. Ele fechou o dia com alta de 73% em US $ 44.90, com mais 117 milhões de ações sendo trocadas no primeiro dia de negociação.
Relatório semanal de reclamações de seguro-desemprego nos EUA
Na semana encerrada em 2 de novembro, o valor de adiantamento para sinistros iniciais ajustados sazonalmente foi de 336,000, uma diminuição de 9,000 em relação ao valor revisado da semana anterior de 345,000. A média móvel de 4 semanas foi 348,250, uma diminuição de 9,250 da média revisada da semana anterior de 357,500. O avanço da taxa de desemprego segurado ajustada sazonalmente foi de 2.2 por cento para a semana encerrada em 26 de outubro, inalterada em relação à taxa não revisada da semana anterior. O número de adiantamento para o desemprego segurado ajustado sazonalmente durante a semana encerrada em 26 de outubro foi de 2,868,000, um aumento de 4,000 em relação às semanas anteriores revisadas.
O Índice Econômico Líder do Conference Board para os EUA aumentou em setembro
O Índice Econômico Líder do Conference Board para os EUA aumentou 0.7% em setembro para 97.1 (2004 = 100), após um aumento de 0.7% em agosto e de 0.4% em julho. O LEI de setembro sugere que a economia estava se expandindo modestamente e possivelmente ganhando impulso antes do fechamento do governo.
Produto Interno Bruto dos EUA: terceiro trimestre de 2013 - estimativa antecipada
O produto interno bruto real, a produção de bens e serviços produzidos pelo trabalho e propriedades localizadas nos Estados Unidos, aumentou a uma taxa anual de 2.8 por cento no terceiro trimestre de 2013 (ou seja, do segundo trimestre para o terceiro trimestre), de acordo com a estimativa “antecipada” divulgada pelo Bureau of Economic Analysis. No segundo trimestre, o PIB real aumentou 2.5 por cento. A Repartição enfatizou que a estimativa antecipada do terceiro trimestre divulgada hoje é baseada em dados de origem que estão incompletos ou sujeitos a revisão adicional pela agência de origem.
Visão geral do Market
A liquidação do DJIA fez com que o índice caísse abaixo de 15600, fechando em 0.97%. O SPX fechou em queda de 1.32%, o NASDAQ foi o que vendeu mais 1.90%. Vários mercados europeus também sofreram um dia 'vermelho'; STOXX caiu 0.44%, CAC caiu 0.14%, DAX subiu 0.44%, FTSE caiu 0.66%. A bolsa de Atenas fechou em alta de 1.25% apesar da greve geral de ontem, a visita da troika parece estar indo conforme o planejado.
O petróleo NYMEX WTI fechou em baixa no dia em 0.63% a $ 94.20 por barril, o gás natural NYMEX fechou em alta no dia 0.60%, o ouro COMEX fechou em queda de 0.71% a $ 1308.50 por onça, a prata COMEX caiu 0.50% a $ 21.66 por onça.
Os futuros de índices de ações estão apontando para os principais mercados europeus e dos EUA abrindo em território negativo. O DJIA caiu 0.64%, o SPX caiu 1.16%, o NASDAQ caiu 1.67%. O futuro do STOXX caiu 0.33%, o futuro do DAX aumentou 0.51%, o futuro do CAC caiu 0.14% e o futuro do FTSE do Reino Unido caiu 0.73%.
Foco Forex
O euro caiu 0.7 por cento, para US $ 1.3424 no final do período de Nova York, depois de cair até 1.6 por cento, a maior queda desde dezembro de 2011. Ele atingiu US $ 1.3296, o nível mais fraco desde 16 de setembro. A moeda compartilhada das 17 nações caiu 1.4 por cento, para 131.47 ienes. A moeda do Japão aumentou 0.8 por cento, para 97.88 por dólar, depois de cair até 0.8 por cento. O euro caiu mais em dois anos em relação ao dólar, depois que o Banco Central Europeu cortou inesperadamente sua taxa principal de refinanciamento para um valor recorde de 0.25% para impulsionar o crescimento na região monetária de 17 membros.
O índice do dólar americano subiu 0.3 por cento para 1,016.51 após tocar 1,022.30, o maior desde 13 de setembro. Ele ganhou até 0.9 por cento, o máximo desde 1º de agosto.
A libra se fortaleceu 0.7 por cento, para 83.48 pence por euro, depois de se valorizar para 83.01 pence, o nível mais forte desde 17 de janeiro, com o Banco da Inglaterra mantendo inalterada sua taxa de juros e meta de compra de títulos, correspondendo à previsão de todos os analistas pesquisados.
Obrigações
Os rendimentos de referência de 10 anos caíram quatro pontos-base, ou 0.04 ponto percentual, para 2.60% a partir das 5h, horário de Nova York. O preço da nota de 2.5 por cento com vencimento em agosto de 2023 acrescentou 3/8, ou $ 3.75 por valor nominal de $ 1,000, a 99 5/32. O rendimento caiu até cinco pontos base, o máximo desde 22 de outubro. Os títulos do Tesouro subiram, empurrando o rendimento das notas de cinco anos para quase o nível mais baixo desde junho, uma vez que a dívida dos EUA atraiu compradores depois que o Banco Central Europeu cortou seus juros de referência taxa para uma baixa recorde.
Decisões políticas fundamentais e eventos de notícias de alto impacto que podem afetar o sentimento do mercado na sexta-feira, 8 de novembro
Os eventos de notícias europeus na sessão da manhã dizem respeito principalmente à balança de pagamentos do Reino Unido, esperada em -9.1 bilhões e a balança comercial da Alemanha está prevista em +17.2 bilhões.
Os dados de emprego na América do Norte para o Canadá e os EUA são publicados no pregão da tarde. Espera-se que a taxa de desemprego do Canadá suba para 7.0%, enquanto o relatório de empregos do NFP para os EUA deve mostrar que apenas 121 mil empregos foram criados em outubro. A taxa de desemprego nos EUA pode subir para 7.3%. O relatório preliminar de sentimento da Universidade de Michigan é publicado e deverá mostrar um valor de 74.6.
A China entrega uma série de informações na noite de sexta-feira, as notícias de alto impacto estarão centradas nos níveis de inflação, o IPC esperado em 3.3%, novos empréstimos em cerca de 800 bilhões e produção industrial esperada em 10.1% acima do ano.
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