Ο χρυσός ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν τις μειώσεις των επιτοκίων του FOMC το 2019, οι FAANGS χάνουν το δάγκωμα τους.
Το XAU / USD αυξήθηκε στο επίπεδο των 1,330 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά σε αρκετούς μήνες, κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνεδριών της Δευτέρας. Οι επενδυτές και οι έμποροι αναζήτησαν παρηγοριά και καταφύγιο στα πολύτιμα μέταλλα και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου, λόγω της συνεχιζόμενης νευρικότητας που σχετίζεται με τους εμπορικούς πολέμους και τα τιμολόγια. Στις 20:10 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, ο χρυσός διαπραγματεύθηκε στα 1,328, αύξηση 1.41%, καθώς η ανοδική τιμή σημείωσε την τιμή να σπάσει το τρίτο επίπεδο αντίστασης, R3, αργά στη συνεδρία της Νέας Υόρκης.
Αυτό το γοητευτικό ασφαλές καταφύγιο επεκτάθηκε στο ελβετικό φράγκο, το οποίο αυξήθηκε σε αξία κατά τη διάρκεια των συνεδριών της ημέρας, παρά τις αναφορές που προέκυψαν ότι η κεντρική τράπεζα, η SNB, σκέφτεται να μειώσει τα επιτόκια βαθύτερα στο έδαφος NIRP, προκειμένου να αποτρέψει τις καταθέσεις. Στις 20:15 μ.μ. USD / CHF διαπραγματεύτηκε σε ένα ευρύ, bearish, ημερήσιο εύρος, κάτω -0.93%, πέφτοντας στο S3 και εγκατέλειψε το επίπεδο ισοτιμίας για πρώτη φορά σε αρκετούς μήνες, καθώς η τιμή έπεσε στο 200 DMA. Το δολάριο ΗΠΑ υπέστη απώλειες έναντι της πλειοψηφίας των συνομηλίκων του κατά τη διάρκεια των ημερών. ο δείκτης δολαρίου, DXY, διαπραγματεύθηκε κάτω -0.65% στις 97.12.
Η ισοτιμία USD / JPY σημείωσε χαμηλό πέντε μηνών, καθώς το γιεν προσέλκυσε επίσης έκκληση για ασφαλή καταφύγια, διαπραγματεύθηκε στα 107.93, κάτω -0.30%, η τιμή μειώθηκε στο χαμηλό του 2019, ενώ κυμαινόταν σε στενό εύρος κοντά στο S1, καθ 'όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της Νέας Υόρκης. Το πετρέλαιο WTI μειώθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας, στις 9:00 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, η τιμή διαπραγματεύθηκε κάτω -1.33%, ενώ υποχώρησε στα 53.00 $ το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, καθώς η τιμή έσπασε το 200 DMA.
Οι δείκτες της αγοράς μετοχών των ΗΠΑ υποχώρησαν σε μεγάλο εύρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη. Οι μελλοντικές αγορές έδειχναν αρνητικό άνοιγμα, ωστόσο, οι αγορές μετοχών σημείωσαν γρήγορα οριακά κέρδη, λίγο μετά το άνοιγμα. Προς το τέλος της συνεδρίας τα κέρδη εξατμίστηκαν, καθώς και οι τρεις βασικοί δείκτες. Οι DJIA, SPX και NASDAQ ξεπούλησαν απότομα, κατά την τελευταία ώρα διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές FAANG (που διαπραγματεύονται στον δείκτη NASDAQ) παρουσίασαν σημαντικές πτώσεις. Η Google διαπραγματεύτηκε, όπως έκανε: Facebook, Amazon, Netflix και Apple, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν αντιμονοπωλιακές έρευνες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Στις 20:25 μ.μ., η Google διαπραγματεύτηκε πτώση -6.5% και η Amazon κάτω -5.28%. Η NASDAQ διαπραγματεύθηκε κάτω -1.77%. Τα κέρδη του δείκτη τεχνολογίας για το 2019 μειώθηκαν σε περίπου 10%, καθώς η μηνιαία πτώση είναι περίπου -10%. Η τιμή έχει υποχωρήσει στα 200 DMA, από το υψηλό ρεκόρ των 8,176, που εκτυπώθηκε στις 3 Μαΐου. Περαιτέρω σφαγή στο τεχνολογικό ευρετήριο απεικονίστηκε από την Tesla με εκτύπωση χαμηλότερη των 52 εβδομάδων, ενώ η Netflix έχασε περίπου -7.5% τον Μάιο.
Τα αμοιβαία κεφάλαια της Fed τιμολογούνται με πιθανότητα 97% ότι η FOMC / Fed θα μειώσει το επιτόκιο πριν από το τέλος του 2019, σύμφωνα με το Fedwatch του ομίλου CME. Υπάρχει τώρα πιθανότητα 80% να μειωθούν τα επιτόκια περισσότερο από δύο φορές, πριν τελειώσει το 2019. Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το οικονομικό ίδρυμα στις ΗΠΑ το ζήτημα του εμπορικού πολέμου και των δασμών.
Ένας αξιωματούχος της Fed, κ. Bullard, δήλωσε σε ομιλία του το απόγευμα της Δευτέρας, ότι δεν είδε καμία άμεση λύση στον εμπορικό πόλεμο, που υποκινήθηκε από τον POTUS. Οι αποδόσεις των σημειώσεων 2 ετών μειώθηκαν κατά 9 bps σε 1.842% τη Δευτέρα. Καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση 2 ημερών από τις αρχές Οκτωβρίου 2008, μια περαιτέρω ένδειξη ότι η Fed αναμένεται να χαλαρώσει την πολιτική φέτος, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη, εν μέσω των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων. Το αδύναμο εμπόριο των ΗΠΑ καταγράφηκε τόσο από τις μετρήσεις παραγωγής ISM όσο και από τον PMI για τον Μάιο, χωρίς τις προβλέψεις.
Τα θεμελιώδη δεδομένα οικονομικού ημερολογίου που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας, αφορούσαν κυρίως μια σειρά PMI που δημοσιεύθηκαν για: Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ. Το PMI παραγωγής της Κίνας Caixan ανέβηκε πάνω από τη γραμμή 50, διαχωρίζοντας τη συστολή από την επέκταση, για να καταγράψει την ανάγνωση 50.2 για τον Μάιο, το PMI παραγωγής της Ιαπωνίας παρέμεινε κάτω από το 50 στα 49.8. Η πλειονότητα των PMI EZ από τη Markit ήρθε στις προβλέψεις ή κοντά στις προβλέψεις, ενώ το PMI παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου έπεσε κάτω από το επίπεδο των 50 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2016, μετά την απόφαση για το δημοψήφισμα. Μια ειρωνική ένδειξη για το πώς έχει επηρεαστεί το συναίσθημα στον μεταποιητικό τομέα, από τη συνεχιζόμενη καταστροφή του Brexit. Σύμφωνα με τον Markit, οι ευρωπαϊκές παραγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες, καθώς η εμπιστοσύνη έχει εξατμιστεί σχετικά με την ικανότητα της βρετανικής κυβέρνησης να οργανώσει μια μαλακή έξοδο.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές αυξήθηκαν τη Δευτέρα, αν και τα κέρδη καταγράφηκαν πριν από την πώληση των ΗΠΑ αργά το απόγευμα. Η Sterling έπεσε έναντι της πλειοψηφίας των συνομηλίκων της τη Δευτέρα, σημειώνοντας μόνο αύξηση 0.30% έως τις 21:10 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου έναντι του greenback, λόγω της αδυναμίας του USD σε γενικές γραμμές, σε αντίθεση με τη στερλίνα. Το ευρώ σημείωσε κέρδη έναντι της πλειονότητας των ομολόγων του, με εξαίρεση τις απώλειες έναντι του ελβετικού φράγκου. Το EUR / USD διαπραγματεύθηκε 0.68%, παραβιάζοντας το R3 και τη θέση ανάκτησης πάνω από το 50 DMA.
Καθώς το Λονδίνο-ευρωπαϊκές αγορές ανοίγουν την Τρίτη, το δολάριο Αυστραλίας θα έχει ήδη αντιδράσει στην απόφαση της RBA σχετικά με το επιτόκιο μετρητών. Η ευρεία συναίνεση ήταν για μείωση στο 1.25% από 1.5%. Η αντίδραση σε ζεύγη AUD θα μπορούσε να επεκταθεί στην ευρωπαϊκή συνεδρία, επομένως οι έμποροι θα συμβούλευαν να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν θέσεις AUD.
Άλλα δεδομένα οικονομικού ημερολογίου που θα παρακολουθούν την Τρίτη περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες μετρήσεις CPI της Ευρωζώνης. Η προσδοκία του Reuters είναι ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην ΑΖ θα μειωθεί στο 1.3% από 1.7%, μια ανάγνωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία του ευρώ, εάν οι αναλυτές και οι έμποροι μεταφράσουν τα δεδομένα ως bearish, με βάση το ότι η ΕΚΤ έχει χαλαρό και δικαιολογητικό λόγο, να τονώσει την ανάπτυξη μέσω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.
Τα δεδομένα υψηλού αντίκτυπου των ΗΠΑ για δημοσίευση την Τρίτη, αφορούν τις τελευταίες εργοστασιακές παραγγελίες για τον Απρίλιο. Αναμένεται στο -0.9%, αυτή η ανάγνωση θα αντιπροσωπεύει σημαντική πτώση στο 1.9% που εκτυπώθηκε τον Μάρτιο. Επιπλέον, θα σήμαινε ότι οι κατασκευαστές και οι εξαγωγείς των ΗΠΑ αρχίζουν να αισθάνονται ανατροπή από τον εμπορικό πόλεμο.
« "Πουλήστε τον Μάιο και πηγαίνετε μακριά", αν μόνο ήταν τόσο εύκολο. Οι γερμανικές εργοστασιακές εντολές συνεχίζουν να καταρρέουν, η εστίαση γίνεται σε δεδομένα NFP »
