Forex-Marktkommentare - Bankenkrise

Treten Sie es in das lange Gras, treten Sie es weiter und begraben Sie es dann

14. September • Marktkommentare • 10774 Ansichten • Kommentare deaktiviert Treten Sie es in das lange Gras, treten Sie es weiter und begraben Sie es dann

Es gab angesehene Ökonomen wie Nouriel Roubini, die bereits 2005-2006 die Gefahren erkannten, die das Schattenbankensystem möglicherweise für die Kreditmärkte verursachte. Als der Herzstillstand 2007-2008 kam, der von Bear Sterns verewigt wurde und letztendlich zum Zusammenbruch von Lehman führte, sonnten sich Ökonomen wie Nouriel nicht in einer selbstgefälligen selbstgefälligen Rhetorik „Ich habe es dir gesagt“, sondern boten Lösungen an und sagten eine gefährliche voraus Ergebnis, wenn diese Vorschläge ignoriert wurden ...

Der damals von angesehenen Ökonomen vorgeschlagene Vorschlag lautete, dass die „Hauptstraße“ vor der Wall Street gerettet werden müsse. Die Schlussfolgerung war, dass sich das Systemversagen so tief in das Bankensystem und die Verwendung von Geld durch unsere Gesellschaft eingegraben hatte, dass nur eine Rettung von unten nach oben möglich war, indem 'Joe Six Pack' einen Teil seiner Schulden anstelle des Geldes abschreiben konnte Banken, die dasselbe tun, könnten helfen, den Schaden zu reparieren.

Der Einfluss in den Hauptmedien und die mächtigen Lobbykräfte versuchten uns bereits 2008 davon zu überzeugen, dass die Banken unter einem Liquiditätsproblem und nicht unter einer Solvabilitätskrise leiden. Dies erwies sich als die unglaublich schlecht beurteilte und gefährlichste Annahme. Es handelte sich um ein Solvabilitätsproblem, das zu vorschnellen Rettungsaktionen und Rettungsaktionen führte, deren Rückzahlung Generationen dauern wird. Die gigantische Last dieser Rettungen und Rettungsaktionen wird auf dem gebeugten Rücken der Massen und künftiger Generationen liegen. Zahlen werden in den Mainstream-Medien selten diskutiert. Schätzungen zufolge könnte sich die Belastung für jeden Einzelnen allein in Großbritannien 35,000 GBP nähern. Dies ist eine versteckte „Schattenschuld“, die über Jahrzehnte hinweg durch direkte und indirekte Steuern oder durch den Verlust materieller oder immaterieller wesentlicher Dienstleistungen - die „alles in allem“ - „Sparmaßnahmen“ - auf die Unbewussten übertragen wird.

Es war unvermeidlich, dass das nächste Kapitel des sich entwickelnden Epos eine Ansteckung durch Staatsschuldenkrisen sein würde, wenn die Insolvenzprobleme 2008-2009 nicht richtig behandelt würden. Wieder einmal haben wir Mediengespräche darüber, dass Banken wie Soc Gen oder Credit Agricole Liquiditätsprobleme und keine Solvabilitätsprobleme haben, während die PIIGS-Länder (denen sie Geld verleihen) einfach scheitern. Das Argument, dass Europa es nicht geschafft hat, sein Haus in Ordnung zu bringen, als die USA und Großbritannien es taten, wäscht sich nicht. Euroland erlebte eine eigene quantitative Lockerung durch die EZB, und eurozentrische Banken wurden mit ähnlicher Eile und Größe wie britische Banken gerettet.

Der viel gepriesene und erwartete Vickers-Bericht, der in Großbritannien in Auftrag gegeben wurde, schlägt eine Trennung des Privat- und Investmentbankensystems bis 2019 vor. Diese „Lösung“ gehört bequemerweise in denselben Wirtschaftsraum 101 wie das Basler Abkommen, das, wie Sie vermutet haben, auch erreicht wird Es ist die endgültige Verabschiedung im Jahr 2019. Keines der beiden Programme geht nicht auf die eigentlichen Kernprobleme ein, während die gefolterten Überlegungen und Verzögerungen darauf hindeuten, dass Entscheidungsträger und politische Entscheidungsträger versuchen, Zeit zu gewinnen.

 

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Die Nachricht heute Morgen, dass Griechenland eine 98% ige Ausfallwahrscheinlichkeit hat, ist keine Überraschung. Das Geschwätz handelt jetzt von einem „geordneten Bankrott“. Was dies bedeutet, bleibt abzuwarten. Vermutlich liegt die Verantwortung und der Fokus auf der Kontrolle und dem Spin der Medien, anstatt die Probleme zu beheben. Angesichts der Tatsache, dass die griechischen Zweijahresanleihenrenditen um 480 Basispunkte oder 4.8 Prozentpunkte auf 74.35 Prozent gestiegen sind, nachdem heute ein Rekordwert von 74.88 Prozent erreicht wurde, muss die vereinfachende Frage gestellt werden. "Wie könnte ein Land jemals ein so erstaunliches Zinsniveau zurückzahlen?" Die 10-jährigen Anleiherenditen des Landes stiegen um 31 Basispunkte auf 23.85 Prozent, nachdem sie einen Rekordwert von 25.01 Prozent erreicht hatten. Der Vorwurf des Spin-over-Action könnte auch gegen italienische politische Entscheidungsträger erhoben werden, die gestern vor der entscheidenden italienischen Anleihenauktion heute Morgen bekannt gegeben haben, dass chinesische Beamte als exklusiver Bankier der letzten Instanz fungieren sollen.

Die asiatischen Märkte waren im Handel über Nacht und am frühen Morgen gemischt. Der Nikkei schloss mit einem Minus von 0.95%, der Hang Seng stürzte jedoch um ca. 4.21% ab und der Index fiel gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Der CSI (Shanghai) schloss ebenfalls um 1.12% und damit um 7.24% gegenüber dem Vorjahr. Der ASX schloss um 0.85%, während der NZX um 0.66% schloss. Der britische Ftse ist derzeit um ca. 0.5% gesunken, während die tägliche SPX-Zukunft einen Rückgang von ca. 0.8% nahe legt. Gold ist um 3 USD pro Unze und Brent um 8 USD pro Barrel gesunken.

Der Euro ist gegenüber dem Yen und dem Dollar gefallen und blieb praktisch dort, wo die SNB beschlossen hatte, dass er gegenüber dem Franken bei 1.200 liegen würde. Das Pfund Sterling ist gegenüber dem Dollar und dem Yen gefallen. Der Aussie ist auch gegenüber dem Dollar, dem Yen und dem Schweizer gefallen. Der Loonie (der kanadische Dollar) hat sich in letzter Zeit als relativ sicher gegenüber den anderen Hauptwährungen erwiesen, ist jedoch nicht so attraktiv wie bestimmte skandinavische Währungen, vorausgesetzt, und es ist eine große Annahme, dass Sie bereit sind, die zu zahlen Verbreitung. Zum Beispiel macht ein durchschnittlicher Spread von 30 Pips auf Euro / Nokia (norwegische Krone) es zu einer Position, die nur sehr mutig gehandelt wird.

Zu den Datenveröffentlichungen, die später heute veröffentlicht werden, gehören die US-Importpreise und das US-Budget, wobei letztere in Bezug auf die Auswirkungen hoch sind. Es ist ein monatlicher Bericht über das Defizit oder den Überschuss der US-Bundesregierung. Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Einnahmen und Ausgaben des Bundes auf der Grundlage von Rechnungslegungsberichten von Bundesbehörden, Auszahlungsbeamten und Berichten der Federal Reserve Bank. Eine positive monatliche Budgetaufstellung (Überschuss) zeigt an, dass die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Umgekehrt weist ein negativer Wert (Defizit) auf eine Staatsverschuldung hin. Die Erwartungen (von Bloomberg) der befragten Wirtschaftswissenschaftler deuten auf eine mittlere Erwartung von - 132.0 Mrd. USD hin, verglichen mit dem Vorjahreswert von - 90.5 Mrd. USD.

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