Die Federal Reserve dämpft den geldpolitischen Lockerungsimpuls auf der Grundlage eines starken Beschäftigungswachstums, während der Dollar gegenüber dem Yen ein Fünfjahreshoch erreicht
Das wichtigste Nachrichtenereignis des Tages mit großer Wirkung war überraschend, da die Mehrheit der von Bloomberg oder Reuters befragten Ökonomen voraussagte, dass das Ergebnis des zweitägigen FOMC-Treffens das geldpolitische Lockerungsschema der Fed nicht ändern würde. Die Fed beschloss, sich um 10 Milliarden Dollar pro Monat zu verjüngen, zitierte jedoch in einer sorgfältig ausgearbeiteten Erzählung, dass sie die Situation sorgfältig überwachen und nicht zögern würde, das Programm zu ändern, falls die Auswirkungen auf die Märkte negativ sind und schlecht reagieren. Der DJIA schloss ein Rekordhoch von 16167.
Der scheidende Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, kündigte am Ende des zweitägigen FOMC-Treffens an, dass die USA ihr massives Konjunkturprogramm zurückziehen würden, was den Beginn eines Endes von fünf Jahren beispielloser staatlicher Interventionen auf den Finanzmärkten signalisiert .
Bernanke, der seine letzten Tage als Vorsitzender der US-Zentralbank begann, überraschte viele Ökonomen, die erwarteten, dass die Fed bis zum neuen Jahr warten würde, um das sogenannte Konjunkturprogramm zur quantitativen Lockerung (QE) zu „verjüngen“.
Angesichts der kumulierten Fortschritte auf dem Weg zu maximaler Beschäftigung und der Verbesserung der Aussichten für die Arbeitsmarktbedingungen beschloss der Ausschuss, das Tempo seiner Anschaffungen von Vermögenswerten geringfügig zu verringern.
In anderen Nachrichten vom Mittwoch sind die Baubeginne in den USA jährlich um ca. 23% explodiert, weit vor den Prognosen der Ökonomen. Der ZEW-Index für die Schweizer Wirtschaft lag mit 39.4 Punkten um 7.8 Punkte über dem vorherigen Wert.
In Großbritannien hat das CBI berichtet, dass sich die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien verbessert haben, was angesichts des saisonalen Faktors keine Überraschung ist, aber eine willkommene Atempause für einen Sektor, der für die britische Wirtschaft unglaublich wertvoll ist. Fitch bestätigte am Mittwoch auch, dass die Bonität Großbritanniens bei AA + bleiben wird, während in den USA der PMI für Flash Markit Economics Services bei 56 lag.
Die Baubeginne in den USA steigen massiv um 22%
Die Baubeginne stiegen um 22.7 Prozent auf eine Jahresrate von 1.09 Millionen und übertrafen damit alle Prognosen der von Bloomberg befragten Ökonomen und die meisten seit Februar 2008, wie Daten des Handelsministeriums am Mittwoch in Washington zeigten. Die Genehmigungen für zukünftige Projekte wurden auf einem fast fünfjährigen Hoch gehalten, was darauf hinweist, dass die Abholung bis 2014 fortgesetzt wird.
ZEW Schweiz - Positiver Wirtschaftsausblick
Im Dezember 2013 sind die wirtschaftlichen Erwartungen für die Schweiz um 7.8 Punkte gestiegen. Dementsprechend hat der ZEW-CS-Indikator für wirtschaftliche Erwartungen die 39.4-Punkte-Marke erreicht. Dieses Niveau wurde zum letzten Mal im Mai 2010 erreicht, als sich die Krise in der Eurozone in einem frühen Stadium befand. Der ZEW-CS-Indikator spiegelt die Erwartungen der befragten Finanzmarktexperten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz in einem Zeitraum von sechs Monaten wider. Sie wird monatlich vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS) berechnet.
Die Verkäufe der britischen High Street erholen sich wieder - CBI
Die Einzelhandelsumsätze haben sich von Jahr zu Dezember stark erholt und erholten sich nach zwei enttäuschenden Monaten wieder, teilte das CBI heute mit. Lebensmittelhändler, Kaufhäuser und Bekleidungsgeschäfte, deren Umsatz im Jahr bis November zurückgegangen war, erholten sich laut der jüngsten Umfrage des CBI zum Distributive Trades unter 106 Unternehmen stark. Einzelhändler erwarten für das Jahr bis Januar ein robustes Umsatzwachstum. In anderen Ländern war der Umsatz der Großhändler zum zweiten Mal in Folge im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert, während der Umsatz im Automobilhandel unverändert blieb.
Markit Flash US Services PMI
Das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor beschleunigt sich auf ein Rekordhoch. Die Dienstleistungsproduktion steigt weiterhin stark an, unterstützt durch den schnellsten Anstieg des Neugeschäfts seit April 2012. Stärkste Rate der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Umfragegeschichte. Die höchsten Geschäftserwartungen seit fast drei Jahren. Daten vom 5. bis 17. Dezember erhoben. Die Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor nahm im Dezember weiter stark zu, wie der Markit Flash US Services PMI Business Activity Index für Dienstleistungen zeigt. Mit 56.0 stieg der 'Flash'-PMI-Wert, der auf ungefähr 85% der üblichen monatlichen Antworten basiert, leicht an.
Fitch bestätigt UK bei 'AA +'; Ausblick stabil
Fitch Ratings hat die langfristigen Issuer Default Ratings (IDRs) des Vereinigten Königreichs für langfristige Fremd- und Landeswährungen mit 'AA +' bestätigt. Die Emissionsratings für die vorrangigen unbesicherten Anleihen in Fremd- und Landeswährung in Großbritannien werden ebenfalls mit „AA +“ bestätigt. Die Aussichten für die langfristigen IDRs sind stabil. Die Länderobergrenze wird bei 'AAA' und die kurzfristige Fremdwährungs-IDR bei 'F1 +' bestätigt. WICHTIGE BEWERTUNGSTREIBER - Die Erholung der britischen Wirtschaft hat sich seit unserer letzten Überprüfung im April 2013 verstärkt. Das vierteljährliche BIP-Wachstum beschleunigte sich im zweiten Quartal 0.7 bzw. im dritten Quartal 0.8 auf 2% bzw. 13%.
Marktübersicht um 11:00 Uhr britischer Zeit
Der DJIA schloss um 1.84%, ein neues Rekordhoch bei 16167, der SPX schloss um 1.66% und der NASDAQ um 1.15%. In Europa schloss STOXX um 1.13%, CAC um 1.00%, DAX um 1.06% und FTSE um 0.09%.
Mit Blick auf Donnerstag ist die Aktienindex-Zukunft für den DJIA um 1.89%, der SPX um 1.79% und die NASDAQ-Zukunft um 1.38% gestiegen. Die Zukunft des Euro STOXX-Aktienindex stieg um 0.88%, der DAX um 0.88%, der CAC um 0.97% und der FTSE um 0.02%.
NYMEX WTI-Öl schloss den Tag mit einem Plus von 0.60% bei 97.80 USD pro Barrel, NASDAQ-Erdgas um 0.30% bei 4.27 USD pro Barrel, COMEX-Gold um 0.40% bei 1235.00 USD pro Unze und Silber bei COMEX um 0.66% bei 19.71 USD pro Unze.
Forex Fokus
Der US-Dollar-Index, der das Greenback gegenüber seinen 10 wichtigsten Gegenstücken überwacht, legte Ende New York um 0.5 Prozent auf 1.021.53 zu. Das Greenback legte um 1.4 Prozent auf 104.12 Yen zu, den höchsten Stand seit dem 6. Oktober 2008. Die US-Währung stieg um 0.6 Prozent auf 1.3685 USD gegenüber dem europäischen Euro mit 17 Nationen. Der Dollar stieg gegenüber dem Yen auf ein Fünfjahreshoch, nachdem die Beamten der Federal Reserve beschlossen hatten, die monatlichen Käufe von Vermögenswerten zu reduzieren, die angesichts der Anzeichen für eine Stärkung des Wirtschaftswachstums als Abwertung der US-Währung angesehen werden.
Der Loonie, wie Kanadas Dollar genannt wird, fiel um 0.9 Uhr in Toronto um 1.0703 Prozent auf 5 CAD pro US-Dollar. Ein Loonie kauft 93.56 US-Cent. Der Rückgang der Währung stoppte kurz vor dem Dreijahrestief von 1.0708 CAD pro US-Dollar, das am 6. Dezember erreicht wurde. Es wurde vor der Veröffentlichung der Fed bei 1.0645 CAD gehandelt. Der kanadische Dollar verzeichnete den größten Rückgang seit acht Wochen, nachdem die US-Notenbank angekündigt hatte, ihre monatlichen Anleihekäufe ab Januar angesichts der Anzeichen einer wirtschaftlichen Beschleunigung zu kürzen.
Bande
Die 10-Jahres-Rendite stieg spät in New York um fünf Basispunkte oder 0.05 Prozentpunkte, 2.88 Prozent. Es stieg um neun Basispunkte, am meisten seit dem 20. November, auf 2.92 Prozent, den höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Der Preis der im November 2.75 fälligen Schulden in Höhe von 2023 Prozent fiel um 13/32 oder 4.06 USD pro 1,000 USD Nennbetrag auf 98 27/32. Die Staatsanleihen fielen, nachdem die Federal Reserve angekündigt hatte, die monatlichen Anleihekäufe um 10 Milliarden US-Dollar zu reduzieren, was die politischen Entscheidungsträger auf den Weg bringt, beispiellose Impulse abzubauen, wenn sich die Wirtschaft beschleunigt.
Grundlegende politische Entscheidungen und wichtige Nachrichtenereignisse für den 19. Dezember
Am Donnerstag erhalten wir Daten zur europäischen Zahlungsbilanz, die sich voraussichtlich positiv auf 14.2 Mrd. EUR auswirken werden. Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien werden voraussichtlich um 0.3% gegenüber dem Vormonat steigen.
Die Arbeitslosenansprüche in den USA werden auf 336 prognostiziert, gegenüber 368. Die Verkäufe von Bestandsimmobilien werden auf 5.04 Millionen pro Jahr prognostiziert, ein leichter saisonaler Rückgang gegenüber dem Vormonat. Der Produktionsindex der Philly Fed wird voraussichtlich bei 10.3 liegen, ein deutlicher Anstieg gegenüber 6.5 im Vormonat. Erdgasspeicherdaten werden für die USA gedruckt. Letzte Woche war -81 Mrd. gesunken.
Am späten Abend veröffentlicht Japan seine geldpolitische Erklärung und die Bank of Japan hält eine Pressekonferenz ab.
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